2019年9月1日 · 那就是「看起來好像沒那麼精明，但卻又總是散發出一種積極、樂觀、相信，還帶點 傻勁的特質。」最重要的是，這些人在他們的工作領域中，不斷讓人看到他們的進步與成就，不只屢創佳績，而且屹立不搖！ 因為這些觀察，再加上我三十八年 ...
2021年8月1日 · 降低客戶拒絕，從取得客戶認同的4個要點開始. 未曾被拒絕過的業務人員是不存在的，但是該如何降低被拒絕的次數，被拒絕後又該如何調整？. 葛尉壬認為，對外做到4點獲得客戶認同，對內穩定受挫心態並且有目的的調整做法，才是拒絕處理的根本之道。. 被 ...
2018年10月1日 · 紮實角色演練6關鍵，減少客戶拒絕、提高績效. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 10 月 1 日. 0. 1006. 角色演練的流程主要包括：客戶資料蒐集和分析、面談前準備、面談流程，以及為二次面談做鋪墊4個環節。.
2018年7月1日 · 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。. 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。. 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己 ...
2020年2月1日 · 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。
2020年1月1日 · 觀念式簡報，是你對客戶或準客戶運用例子或類比法說明簡報，為什麼需要財務規劃？. 它聚焦在商品可以做到的，更甚於商品本身是什麼，令複雜的事聽起來簡單。. 保險其實是非常簡單的商品，它也可以非常複雜，取決於你的選擇，如何對客戶／準客戶解釋 ...
2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 2 月 1 日. 0. 2696. 常言道，馭下講究「恩威並重」。. 在壽險行銷團隊中，如果威太盛，則不免讓團隊夥伴覺得主管太嚴苛，進而不願意跟主管一條心；如果恩太氾濫，管理過於寬緩，夥伴則可能不會把主管當一回事。. 《孫子兵法 ...
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