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2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2020年4月1日 · 顏進雄表示，針對新冠肺炎疫情，保險公司有3項主張：1.理賠從寬認定；2.簡化申請流程；3.附加服務。. 一方面因應主管機關的呼籲，二方面本著關懷客戶的立場，保障保戶的權益，同時做到便利民眾的需求，發揮保險保障的真義。. 現今人類跨國活動日益頻繁 ...
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2021年2月1日 · 保障型保單為何在未來將愈來愈重要？. 去年對於保險業務人員而言的保險大事件，絕對是下半年的「壽險死亡保障門檻比率」提高，當儲蓄險優勢不再，根據壽險公會最新統計數字，2020年壽險初年度保費收入7,837億1,200萬元，較2019年度同期減少28.7％，應令許多 ...
2018年5月1日 · 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。
2021年7月1日 · 陳俊元教授提及，民眾對於防疫相關保單的商品選擇及考量可從本身需求出發，若民眾擔心單純的染疫情形，可以考慮市面上相關保障罹患法定傳染病的保單，當中提供醫療及住院、一次性給付；而若是擔心接種疫苗所產生之風險，就必須考量相關有涵蓋施打 ...
