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1. www.advisers.com.tw讓旅途更平安！做好海外行的保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年4月5日 · 我認為信用卡的免費旅遊平安險，僅是出國旅遊的基本保障。 一般而言，依不同需求挑卡消費，讓自身權益不睡著，像是以信用卡刷團費8成，或是公共交通運輸工具的全部票款，就能享有「旅遊不便險」，包含班機延誤、行李延誤或遺失、行程縮短等突發狀況，預期外的損失在限額內實支實付賠付。

2. www.advisers.com.tw逆向思考，為什麼不購買保險？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年5月1日 · 吃藥呢？還是動手術？」如同給予客戶保險規劃提案建議：「你要現在買保險，還是讓你的家人未來受苦？你比較喜歡哪一個？」 事實上，每人都必須考慮3種形式的保險（退休規劃、健康保險與人壽保險），以免你和你的家人暴露在重大的風險中。

3. www.advisers.com.tw傳統型與投資型壽險，該如何規劃與選擇？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 最大的差異在於，投資型商品的投資部分會進行投資，民眾需要自行決定投資標的，也自負盈虧；而儲蓄型與年金型一般是繳交保費之後，由保險公司自行運用，並保證一定的獲利。 雖然商品繁多，但投資型商品大多屬於以下3種類型： 1.變額壽險： 繳費時間與金額固定，保額則會隨著投資標的之價值變化而有所變動。 再者，也能視客戶保障需求不同而調整保額。 2.變額萬能壽險： 具有繳費彈性，保額則隨著保費調整與投資標的損益而變化。 3.變額年金保險： 屬於遞延年金，並無壽險功能，所繳保費全部用以投資，遞延期滿之後可以一次領回或分年提領，保證給付年期則視各公司、各商品而有所不同。 或許民眾會有疑問：為什麼我不乾脆直接去買基金，再買壽險保障自己就好？

4. www.advisers.com.tw4大關鍵要素，創造客戶良好體驗 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 新契約保單常見的繳費方式有信用卡繳費及銀行扣款，銀行扣款的部分得先經過銀行的核印，而台灣人壽保單可以透過ATM做電子核印，為客戶打造許多便利性的服務。嚴羿麟也提到目前網路上有許多保險資訊平台，可以比較 各公司保險產品的條款 ...

5. www.advisers.com.tw2024年將會是「保險更像保險的一年」 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...

6. www.advisers.com.tw解析客戶財富累積5層級，你能與之匹配嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。. 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？. 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的 ...

7. www.advisers.com.tw美元保單依舊熱！民眾該如何選擇合適的商品？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年5月1日 · 2021年因美國持續實行寬鬆貨幣政策，全球市場熱錢湧現，資本市場熱絡，帶動市場行情。在匯率方面，新臺幣相對美元升值，也進一步推升美元投資型保單買氣，而目前市面上主流的美元保單類型，大致可分為3種，分別為美元傳統型保險、美元利率變動型保險以及美元投資型保險，其特色及功能見 ...