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2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 0. 782. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。
2019年10月1日 · 2.不得從事信用交易，不得出借或借入有價證券，不得投資槓桿或反向之ETF或ETN 。 金融投資之資金，應自其存入外匯存款專戶之日起算，屆滿五年、六年分別得取回三分之一，屆滿七年得全部取回；另依《境外資金匯回金融投資管理運用辦法 ...
2022年4月1日 · 火線話題. 投資型商品隨金融市場起伏，需長期持有與經營. 文 崔浩風 照片 受訪單位提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 1694. 近幾年，投資型商品愈發受到重視，特別是儲蓄型商品受到法規限縮後，資金運用靈活的投資型商品更加受到青睞。 而對一般民眾來說，投資型商品有哪些問題是他們較關心，或者較容易產生誤會的？ 投資型商品大約在2006年左右進入臺灣市場，由於兼具保障與投資的效果，逐漸受到民眾的青睞，雖然在2008年的金融海嘯中受到挫折，但仍隨著投資市場的復甦而同步成長。
2022年12月1日 · 此外，避險工具黃金ETF也是一例。. 一般認為利率和黃金價格是反向關係，因此在通膨的環境下，貨幣貶值，黃金相對值錢，然而追究此次震盪源頭乃是聯準會「升息」導致，升息意味著利率不斷提高，黃金產生較高的拋售風險，進而價值下跌。. 今年，匯市也 ...
2023年11月1日 · 有人在年輕時就使用股票、ETF、基金、債券等金融商品來累積資金，透過固定的複利來達成退休目標。. 那麼保險商品與之相比有何特色，在客戶的退休規劃中起到什麼作用？. 陳玉葉指出4點不一樣：. 保險商品具有「傳承」作用。. 人的一生中，努力和付出往往 ...
2023年8月1日 · 讓保戶面臨高信用風險；此外，也明訂投資型保單「禁止連結至國外槓桿型及反向型ETF 」，避免保戶承受過高的風險。 政利指出，許多業者所推出的投資型保單會以含「資產撥回機制」吸引民眾，讓保戶可以每個月領回利息。然而，殊不知每月 ...
2020年1月1日 · 原因1：保單特性符合社會大眾資產配置需求. 臺灣貨幣市場處於負實質利率狀態，利變型保單仍是商品主流，為主要支撐業務的商品，利變壽險保費收入相較二 一八年同期增加12.63％。 原因2：全球投資市場趨勢. 資本市場於二 一九上半年出現回升行情，雖然美國聯準會（Fed）降息，致使投資型保單同時受到全球資本市場不確定性因素，以及利變保單大賣衍生的資金排擠效應影響，投資型保險保費收入相較二 一八年同期減少16.57％，但投資型保險保費收入僅占總保費收入14.89％，尚不會反轉整體經營績效表現。 原因3：資金運用策略的結果.
