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2020年3月1日 · 保單健檢是保險業務人員能為客戶提供的重要服務之一，此服務也是所有客戶都需要的，有助他們釐清個人的保障情況。 業務人員為客戶提供保單健檢服務過程中，如果做得好，不但能夠說服客戶加保，還可能因此獲得轉介紹；如果做得不好，誤入了某些地雷，則可能產生反面效果，引起客戶的反感和質疑。 誤區1僅把保單健檢當做見面藉口. 業務人員在約客戶談保險的過程中，被客戶拒絕的情況並不少見，有的客戶不管怎麼約，總有各式各樣的拒絕理由，使得業務人員通常會以保單健檢等客戶服務為理由，邀約客戶見面。 然而有的人在約見後，只是潦草地為客戶健檢保單，便開始推薦公司產品，或做其他事情。 如此作法看似「快」，實則「慢」，不但會讓客戶產生厭倦之心，且會降低長遠經營該客戶或透過其獲得轉介紹的可能。
2017年1月5日 · 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下： 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。 2.客戶的投資理財行為是否有變更？ 且為確保做的規劃與客戶認知相吻合，需確認客戶未來一年想瞭解的保障、理財、退休或醫療相關新資訊。 3.雙方是否都認識保單受益人，如受益人的身分和投保內容的確認，避免若不幸發生風險後，可能造成的理賠糾紛。
2020年12月1日 · 當我加入保險業時，我聽到保險前輩們他們教我的是：「Sanjay，你應該要1年做1次保單健檢。」如今我有6,000位客戶，該如何做到每年1次保單健檢？實務上我做不到，但其實也沒有必要做到。 事實上，沒有人每1年的生活都會改變，是吧？那些會影響你保單內容變化，比如結婚、生育、轉行等 ...
2021年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 0. 652. 對於一個新手主管來說，若想讓團隊能夠健康成長，在建設初期應該關注哪些指標？ 這些指標的具體標準是什麼？ 以下4個方向，值得新手主管運用於團隊「自檢」，帶領團隊健康成長。 自檢1：是否持續新增人力. 若要分析一個營業單位的發展是否穩定、健康且有良好的發展趨勢，衡量的主要指標之一是看該營業單位是否有淨人力增長。 對於初建團隊來說，每3個月至少要有1個淨人力增長。 自檢2：活動率指標是否健康. 一支團隊若想保持活力，必須要有活動率。 活動率的高低說明了團隊的活動量、有效人力、人員品質，因此若想確保團隊健康成長，新手主管必須不斷檢視團隊的活動量。
2019年12月1日 · 檢視團隊健康體質 團隊的4大症狀警訊. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 0. 1171. 用心經營團隊的團隊主管，必能及時發現症狀、對症下藥，並加以處理。 讓團隊發展不受阻的同時，也能往正確的方向建構，成為首屈一指的頂尖優質團隊。 在發展團隊組織的道路上，必然會充滿各種挑戰，若和團隊一起面對，定能迎刃而解，充滿感動；然而，若是所面對的困難是團隊向心力開始下降、士氣低落，進而造成團隊人力逐漸萎靡，是非常感傷且痛心的。 為避免這樣的憾事發生，團隊長若能及早發現情況，解決並防止問題惡化，就能把團隊帶回正軌，穩健成長。 冰凍三尺非一日之寒，團隊若出現以下4大症狀，就要開始警惕並檢視團隊的經營狀況。 第1種症狀：出勤率及參與度降低.
2021年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 0. 977. 運動是生命的泉源，無論你是學生、上班族還是已經進入退休生活，擁有規律的運動習慣，不但能讓你的身心保持健康，提升心肺耐力、肌耐力，還能增添自信，散發正向能量。 根據教育部體育署2019年發布的「運動現況調查」顯示，臺灣擁有規律運動習慣（每週至少運動3次、每次30分鐘、心跳達130或是運動強度會喘會流汗）的民眾僅有33.6％。 其中，65～69歲年齡層規律運動人口比例最高（59.5％），而35～39歲年齡層規律運動人口比例最低（19.7％）。
2019年12月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 為強化銀行通路的保單銷售紀律，金管會日前公布新修訂規定，主要有2大內容：包括銀行的授信或存匯款人員，若銷售投資型保單或儲蓄型保單不能領取佣金；為防止不當勸誘民眾貸款或解約定存買保單，亦規定需確認資金來源及加強事後管控措施。 從去年開始，金管會就針對保險業的體質進行諸多關切，主要是因為過往壽險公司在其商品結構上，長期以銷售儲蓄型保險為主，導致整體資產結構大量仰賴國外投資，所衍生出的一些投資及匯率上的風險。 因而主管機關自今年開始，就針對產品調整發布多次政策規定，首要就是針對儲蓄險。
