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  1. 2021年4月1日 · 近期更加入投票,請大家幫我選選項A和B,我很喜歡IG這個設計,你一定要投票才能看到別人投了什麼,持相反意見的一方還會主動來找我討論。 許多時候,客戶的很多行為也會洩露自己不會說的秘密,有次,朱柏安做了一次投票調查(圖一),一個不太熟悉的大學朋友連續2個問題都持續投了房子,對於其他(如:車子和股票)的選項不為所動,「一般來說,如果他沒什麼資產,他第一個想要的奢侈品應該是車,但他一直點房子,代表擁有房子距離他已經很接近,我因而猜測他是有資產的人士。 朱柏安抓住機會開口邀約,在聚會過程中,朱柏安適時提到人生路途風險的小故事與資產配置的重要性,朋友後續聽從建議,為自己的風險進而規劃了醫療險種。 二、定期發表自己的理賠經驗,打造可靠形象. 朱柏安也發現「理賠經驗」的文章迴響特別好。

  2. 2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖,為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗,以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷,他3年多前還在傳統壽險公司服務時,由於業績面臨瓶頸,便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得,客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足,同時他也發現,雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程,但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時,常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此,他改變了展業模式,將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片,上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外,也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。

  3. 2023年11月1日 · 由此可知,無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求,都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業,而在這樣的認知基礎下,接下來應著眼於4個領域,並在每個關鍵領域都做好準備:. 1.運用財務規劃探討2個 ...

  4. 2022年10月1日 · 以數位原住民的年輕世代來說,他們較偏好使用IG,相對的年長世代較慣於使用FB,30歲是一條約莫的分界線。 業務員可以根據受眾不同,在2個平臺發布不同內容的貼文,如FB分享健康知識與養生議題,或是資產傳承的內容;IG則可以發布下班後的生活、旅遊等年輕人較感興趣的話題。

  5. 2023年6月1日 · 本次特別企劃將透過《艾倫的理財研究室》頻道主陳立侖,. 以及南山人壽群真通訊處區經理余馨明的豐富經營經驗及成果,. 引領讀者從中學習,擬好策略,. 塑造與眾不同的個人品牌。. 更多內容請見以下文章:. 剖析14萬訂閱財務顧問頻道主的自媒體經營策略 ...

  6. 2023年6月1日 · 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制,為「被動開發」的概念,有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。. 當自己在休息、睡覺的時候,也有人可能正在觀看影片和文章。. 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方,不過陳立侖也點出,以自媒體 ...

  7. 2023年11月1日 · 第一,不要工作。. 我們本來就經常會給予他人建議,如均衡飲食、規律生活、努力工作等,只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議,而這其實就是我們要做的事情。. 所以,如果將給予財務建議當成自己本來就有的性格特質,他就不是一項工作了。. 第二 ...

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