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2023年3月1日 · 以臺灣而言，環境最大的改變首當其衝就是2025年即將邁入超高齡社會，及少子化與近年新冠肺炎疫情造成的影響，這些皆已逐漸改變客戶的消費需求及購買偏好。而在這樣的趨勢下，預估未來保險業在經營上應會朝3方向前行： 方向1：多元通路發展。
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 0. 229. 很久以前，銷售行業就出現了「一站式服務」（指一家商店或公司透過齊全的產品和全方位的服務解決客戶所有的需求和問題，讓客戶不必再尋找第二家）的概念，超級市場、百貨公司就是典型的「一站式」經營模式。 新光金保代董事長黃明正認為，這個概念也適用於保險業。 如果客戶在購買某種保險產品的同時，能夠把其它自己需要的產品一次性買齊，客戶就更傾向於選擇能提供這類服務的公司。 業務通路結合產壽險，開創「一畝田2.0」新策略.
2023年8月1日 · 保險商品最主要提供的功能是理賠，理賠是讓保戶「最有感的服務」，相對理賠而言，其他服務都屬於配角。. 理賠，最重要就是達到「正確」與「即時」：正確，屬公平性問題，購買保險可以獲得多少保險契約上明訂的權利，就依照契約來執行，須符合合理且 ...
2022年2月1日 · 4大關鍵成交因素，缺一不可. 陳政揚認為，讓客戶決定購買保單的因素主要有4點：關係、信任、需求與能力。 有多一層的 關係 介紹，會讓客戶更願意聽業務人員說話，特別是高資產客戶或已經有固定服務人員的客戶，在有多樣選擇或是不急於購買保險的狀況下，如果沒有關係介紹，他們不一定會願意聽你談保險。 有 信任 ，才能讓客戶願意將保障託付給你。 對客戶來說，絕對不樂見服務自己的業務人員隨意離職，讓自己的保單成為孤兒保單，而業務人員必須要在客戶面前展現出服務的熱忱與積極度，讓客戶相信業務人員具有高度的責任感，會持續提供最好的服務，客戶才會願意將保單託付。 有 需求 ，客戶才會想要買保單，而業務人員也應該根據客戶的需求與喜好，進行保單的規劃與建議。
2024年3月1日 · 銷售投資型保單的面談時，施雨倫則發現客戶對此一金融商品的誤解，「客戶經常會以『投資歸投資，保險歸保險』作為反對意見，認為保險不該和投資混合使用。. 」在誤解和反對議題上，施雨倫會告訴客戶，人的一生中一定會需要保險的保障，也需要投資 ...
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
2020年5月1日 · 2302. 0. 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 成交是銷售的終點，邁向成交的過程中必須經歷多段銷售流程：從最初的接觸拜訪，再來是建立信任關係，接著是溝通產品，最後才是締結成交。 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 邁向成交的4關鍵. 候玉晶將銷售流程拆解為4點──銷、售、買、賣，然而這裡所指的並非單只是賣出產品。
