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  1. www.advisers.com.tw5分鐘做好2件事，獲得客戶的認同與信任 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年10月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani 阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎

  2. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

  3. www.advisers.com.tw未來財務顧問必備的能力？ | Advisers財務顧問雜誌

    2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...

  4. www.advisers.com.tw持續突破最佳業績紀錄的關鍵策略 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年4月1日 · 抑或是成交更大的保單？. 而我選擇的策略是，努力把我眼前的這張保單加大，成交愈來愈大的保單，這就是我能夠一直突破自己最佳業績紀錄的方法。. 更聚焦地說，我能不能一張保單就達成國際龍獎IDA傑出業務白金獎？. 如果一張保單就能完成，那一年做100張 ...

  5. www.advisers.com.tw對的決策，決定豐收的一年 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年12月1日 · 對的決策，決定豐收的一年. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 最後一個月，今年你只剩下三十一天，請把你過去三年應該要見但是沒時間見的客戶，或跟你買保單但尚未幫他們做保單健檢的客戶約出來聊一聊，因為你很久沒看到他們了，你可能一年都沒有跟他們說到話，你 ...

  6. www.advisers.com.tw高資產客戶的4大種類 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年1月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani Goodwill World執行長 榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎 19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員 2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元

  7. www.advisers.com.tw統合線上線下、世界通用的銷售流程，讓你的成交效益極大化 | ...

    2022年11月1日 · 2022年的銷售系統，是由線上與線下的結合而生成的，但這應該是以「我們」為核心的流程，因為我們才是整個銷售流程中最關鍵的部分。. 銷售流程會從觀念溝通開始，這些觀念談論著哪種保險、為何要有保險、為何要有退休規劃、為何要為子女做儲蓄等，這些 ...

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