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2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...
2019年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年9月1日 · 保險保全理賠聯盟鏈服務在今年7月正式上線試辦，首波有11家產、壽險公司參與，更有8家壽險公司會陸續加入，初期先以變更姓名、身分證字號、保單地址、電子郵件、電話等基本資料，以及醫療保險金理賠申請為適用範圍，試辦時間為期6個月。 保險業在很多創新發展面向上，大眾印象中總是都落後於銀行，就好比純網路銀行已經開放了，但大家才開始討論純網路保險公司；前陣子從英國開始流行的開放銀行（open banking）也一樣，銀行端已經如火如荼進行，也才慢慢有人開始談開放保險（open insurance）這件事。 以目前火熱的開放銀行風潮為例，開放銀行分成3階段，第1階段公開資料查詢已經進行中，預計今年第3季可以進入第2階段「消費者資訊查詢」，已有數家銀行準備進入試辦。
2019年12月1日 · 就好比，業務人員D在拜訪客戶E時，E說：「今年我有2位同學都患了重病，我也挺感慨的，現在到這個年齡了，也不知道自己什麼時候會生病。 」從E的這番話中，D可以得到的資訊是——1短時間內，E身邊有2人患重病，那麼E此時的保險觀念是比較容易打通的；2擔憂自己的健康狀況。
運用e-CRM 系統助力業務員高效能展業 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 以產險帶動壽險，以點帶面整合式銷售策略 Advisers財務顧問雜誌.com ...
2024年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...
