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搜尋結果

  1. www.advisers.com.twAdvisers財務顧問雜誌 | 保險行銷集團

    運用e-CRM 系統助力業務員高效能展業 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 以產險帶動壽險，以點帶面整合式銷售策略 Advisers財務顧問雜誌.com ...

  2. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年6月1日 · 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。. 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔 ...

  3. www.advisers.com.tw運用e-CRM系統助力業務員高效能展業 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年5月1日 · 此外，e-CRM系統也可以協助業務員進行活動管理，如每天的日程安排及預約提醒等，業務員可以提前於系統設置預約並接收提醒通知，協助業務員高效規劃日程。. e-CRM系統也提供業務員搜尋功能，讓業務員可以找尋鄰近的客戶名單，從中篩選並即時拜訪，將展業 ...

  4. www.advisers.com.tw3方法幫助新夥伴提升拜訪成效 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年5月1日 · 透過確定目標，新夥伴的拜訪就不會是漫無目的，而是朝著既定的目標前行，實現更佳的拜訪效果。. 3. 檢視新夥伴拜訪客戶的音檔記錄. 當主管無法陪訪時，可交代新夥伴錄下面談過程，透過事後仔細聽取錄音，從而更冷靜地判斷新夥伴的面談能力、專業呈現 ...

  5. www.advisers.com.tw最簡單的促成方式：「請在這裡簽名」 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...

  6. www.advisers.com.tw發掘購買點，創造銷售點 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  7. www.advisers.com.tw著眼4領域，創造財務顧問不可或缺的價值 | Advisers財務顧問雜誌

    隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。. 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。. 」國際 ...