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2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷，讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候，客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶，他提供的資訊愈精準，最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後，主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊，包括如何開口和客戶談做問卷這件事，以及在做問卷時要蒐集什麼內容，如客戶家庭資產、年收入和支出，以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔，讓夥伴養成標準化展業習慣。
2020年10月1日 · 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。. 經歷具國際性和專業性的RFC課程的學習與洗禮下，其工作技能、知識領域、事業格局、人生觀點皆能有所擴展與提升。. 在後疫情時代，大家在風險 ...
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年7月1日 · 1. 3512. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。 」臺灣壽險業的投保率已經達到240％，平均一人至少有2張以上的保單，有人會覺得市場已經飽和了，而有人認為這是個機會，代表這個市場愈來愈成熟，保險觀念也愈來愈好，不用花費太多力氣談保險。
2021年8月1日 · 為與全世界世界華人保險菁英們共享世界級保險大師的智慧，將保險的價值傳遞，進而提升保險從業人員專業素養、形象與社會地位，大會特別於8月8日、9日開設「2021年國際龍獎IDA年會精選直播」，與全球保險菁英共同精進。 課程包括： 連續7年榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎，連續2年以個人身分挑戰IDA百人團隊紀錄成功的業界奇才，Dr. Sanjay R. Tolani博士精彩演講，一套世界頂級的保險行銷心法，讓您收穫世界級高手的行銷思維。 眾多國際龍獎IDA百人團隊長線上親授，分享卓越的團隊經營方法，開啟團隊經營新思路。 以及其他來自190多位發言貴賓、大會講師、特邀嘉賓與分享代表的精彩課程，一次收穫全球IDA會員的保險行銷、團隊經營、增員發展、展業經驗與技能。
2021年11月1日 · 2.學習進修. 現今保險業愈來愈講究專業，業務人員將時間投入在學習上，便能提升視野和格局，以及提升個人展業上的能力。 學習分為2部分，一個是運用公司的資源，包括教育訓練、講座課程等，另一部分為個人進修，如參與證照培訓。 廖博涵提到，以公司提供的學習資源來說，業務人員通常會在1～2個月前知道課程的內容和表訂日期，他建議業務人員提前確定好要參與的課程，同樣記錄在行事曆中，才不會和往後的客戶拜訪或其他事項重疊安排。 他分享，自己平時除了參與公司的課程訓練外，每週六還在外進修EMBA碩士班的課程，因此在每週的時間安排上，與其他的業務人員相比就少了整整一天，為了讓時間效益極大化，他會把時間切割得更精準，並善用零碎的時間處理雜事。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第391期──
