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2024年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2019年5月1日 · 0. 2815. 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？ 是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。
2023年8月1日 · 以臺灣最知名的指數型ETF為例，每年平均大約有6%年化報酬率，如果以本金10萬元來看，一年能從投資獲得6,000元的獲益，但這獲益往往連新鮮人一個月存下來的薪水都不到。 但如果新鮮人穩定的投入工作，每個月都累積1萬元的薪水，就有可能在複利的報酬下，更快速的達到第一桶金的目標（100萬臺幣）。 到了那時，再回頭看6%的獲益，平均每年已經可以收穫6萬塊的額外報酬。 不過需得注意的是，每個投資標的都有其風險，指數EFT廣納臺灣市值前50大公司，因此就有地緣戰爭、中美角力等風險。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第412期──
2023年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年2月27日 · 「雖然無法立即轉型成為獨角獸，但至少可以尋求突破，找到成長契機。 以中國人壽「i-Agent」轉型計畫為例，首先要做大業務團隊的數量，同時也要兼顧質的提升，即是做大的同時，也要做強與做精，具體作法有——導入數位工具、推動有效增員，以及主管職能提升。
2023年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 250. 一個從上到下都積極學習的學習型團隊，是推動團隊不斷進步、成長的理想狀態，但是該如何有效推動團隊成長轉型？ 首先，要看到過程中會遇到的困難，才能對症下藥。 打造學習型組織對於保險團隊而言可謂至關重要。 但實際嘗試推動後，卻不難發現過程中存在不少難點與困惑。 從時間軸來看，學習型團隊在初期與中後期的階段，會遇上不同的困難. 初期：啟動難、推動難. 雖然許多團隊主管都知道學習型組織的重要性，但仍有不少團隊還未意識到重要性何在，因此對於這部分團隊而言存在2大困難──啟動難、推動難： 1.管理者學習意識淡薄，啟動難。
