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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2018年9月1日 · 回想二十年前，手機還是罕見的舶來品；十五年前，大家開始用著翻蓋、滑蓋等各式各樣形狀各異的手機；十年前，iPhone帶起了智慧型手機熱潮；五年前，不管什麼行業，只要沒有搭上Facebook的熱潮，好像就已經落伍，跟不上時代。
2023年7月1日 · 總結來說，有3大優勢。 線上聚會、線上見面、線上拜年……隨著網際網路的發展，線上社交逐漸被推廣和普及。 加上近幾年疫情防控的影響，線下社交有段時間受到不小限制，人們每天都要花大量時間在線上社交，也習慣於用一支手機解決生活購物、社交聯絡及工作等諸多事宜。 社會大眾的社交方式逐漸線上化，也推動了保險業務員客戶經營的線上化。 實際上，近幾年來，愈來愈多業務員在摸索線上客戶開發的方法，如建立線上個人品牌、開設影音媒體帳號等來吸引新客戶，線上經營也逐漸成為業務員日常展業的重要部分。 在這樣的背景下，破冰不再僅限於面對面交流，它也漸漸延伸到線上經營的領域。 在手機不離手的網路時代，線上經營已成為保險業務員客戶經營的重要領域，因此，線上破冰勢在必行。 傳統意識裡的破冰往往是在面對面相處中完成的。
2018年5月1日 · 金融機構與客戶之間的關係資產正逐漸地被消耗，就好比土地埋著豐富礦藏，雖然表面上看不到它的存量，但當你只知道不斷開採，寶藏終有用完的一天。. 我們必須重視此一環節，因為我們現在所談的數位化與科技化，往往都是討論著如何讓服務更炫 ...
2020年6月1日 · 如此一來，所有在手機上看到我們打出品牌的人，都等於是在幫助我們做保險事業，他們可能只看幾秒，也可能感興趣而看了幾分鐘，這些零碎的時間加總起來，等於是我們在奔走規劃的同時，也完成了幾天、幾週甚至幾個月時間的自我宣傳，省下的 ...
2020年3月1日 · 1.好友名單更直觀 ：Line的好友姓名可以變更，因此可以透過在客戶名字前後增加英文字母、圖形符號來代表該客戶屬於陌生客、熟客還是緣故客戶；同時也可以分門別類，產物保險、社團好友，或是購買了什麼保單。 很多業務人員常常煩惱沒有客戶，但其實Line的好友名單都是你的客戶，只是你需要管理和定義，否則就沒有意義。 2.記事本和Keep功能 ：與好友的聊天室可以文字、圖片和影片保存，即使對話訊息記錄沒有保存下來，記事本和Keep功能記錄的內容也不會因此消失。 業務人員和客戶雙方可以透過這項功能，保存各項的保險基本訊息，或是其他關於彼此之間的重要訊息。
2020年2月1日 · C小姐，我大概需要三天時間來分析你的「家庭利潤表」、「資產負債表」、「家庭保障需求表」等，之後我會為你製作一份家庭財務分析報告，下次見面我將和你講解這份報告的具體內容，大概需要四十分鐘，請問你下週一下午兩點方便嗎？. 3.交代背景 ...
