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2018年4月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓
2021年9月1日 · 1582. 如何從走進客戶家門,到走進客戶心門,是業務人員一輩子的功課。 能走進客戶家門,坐在沙發上交談,是成交保單的基本門檻;要是能妥善經營關係,進而走進客戶內心,更能提升成交件數與保額,甚至是再購率,如此不僅可以提升自我的業績,這些與客戶互動的技能也能與組織發展達到相輔相成之效果。 南山人壽順橙通訊處超級業務員黃明楓表示,從最初銷售只是走進客戶家門,到慢慢理解客戶想法,成功走進客戶內心,這相當考驗業務人員經營客戶的能力,其中業務人員最需具備的能力是「專業」與「信任感」,專業固然重要,但信任感的建立更是重中之重。 專業決定保額,信任決定成交. 有不少會計人員或是律師轉戰保險業的案例,但他們卻不一定能成為頂尖的保險業務人員,可見專業並不是績優的單一條件。
2022年1月1日 · 首頁. 創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 特輯內文. 莊中慶:以共創共好的理念,建構「永續信賴,豐富未來」雙贏的願景. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 1 月 1 日. 0. 827. 展望未來,面臨高齡化、少子化、數位化的年代,保險銷售策略也要力求客戶需求精準化。 因應市場需求,提早轉型佈局是最正確的績效經營,也是公司經營重要專業決策與專業實力的展現。 2021年,臺灣保險業面臨諸多挑戰,除了直接而突如其來的疫情影響以外,為接軌IFRS 17、ICS 2.0等國際準則,並且強健保險業健康發展,金管會亦推動許多法規調整,帶來商品轉型等許多影響。 而疫情更帶動金融經濟環境變化,推動數位技術成長,使得2021年充滿了挑戰。
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。 一、 客戶情況. 家庭情況:孫先生,30歲,企業主;孫太太,30歲,財務總監;2人育有一子,4歲,就讀幼稚園。 雙方父母都還健康,有較高且穩定的收入,基本上不需要孫先生夫婦照顧。 資產狀況:孫先生經營一家外貿公司,流動資金大約200萬元(以下幣值皆為人民幣);不出租的房產大約3,100萬元:一套市值1,600萬元的別墅,一套市值1,200萬元自住型套房,一套市值300萬元的學區房;可出租房產是一層商務大樓,市值大約800萬元。 夫妻倆各有一輛車,價值分別約為160萬元與140萬元,共約300萬元;股票市值大約2,700萬元。 另外,孫先生投資了300萬元在2家公司,一家還在草創階段,另一家是成熟企業,每年有分紅。
2019年5月8日 · 首先作為雇主,必須釐清幫傭的角色與功能,設定好對她的工作期望值;對張睸峭來說,幫傭除了日常的清潔工作外,最重要的就是照顧好女兒,其他都是次要工作。. 選好幫傭,第一天工作就會跟她做好溝通,就像為新人舉行的說明會一樣。. 首先張睸峭會說明 ...
2018年11月1日 · 2018 年 11 月 1 日. 0. 6889. 「一個常見的雙薪家庭,是由父母雙方共同支撐一個家,但要是其中一人發生事故,重量不就會全部壓到另一個人身上? 」而保險的作用猶如再為這個家庭多添上柱子,當家庭的任何一個支柱倒下時,能夠繼續支撐家庭的存續與正常運作。 對許多人而言,不管聽再多的故事,都沒有當事故發生在自己身上時來得深刻,對於安聯人壽韻鼎通訊處區經理陳家柔來說更是如此。 她自二 一四年加入安聯人壽起,只處理了幾次小事故的理賠,卻沒想到二 一六年迎來的第一個重大疾病理賠案例竟然是自己,透過為自己辦理理賠的經驗,讓她更瞭解客戶的感受。 自己成第一起重疾理賠案例,親身體認保險的價值.
2017年8月5日 · 第一是「生財」階段,離開求學階段後即開始;第二是「理財」階段,當每月收入有餘額時,就要進行理財與財富累積;第三是「保財」階段,此時客戶年齡大約在40~60歲,即將步入退休,需要保住財富,至少支撐到一生結束之際;如果還有剩餘,則進入第四階段「傳承」,此時年齡大約是介於60到90歲間。 第二,釐清自己正處於家庭責任的哪一個階段? 瞻前顧後,瞭解下一步該做什麼,應該透過什麼樣的規劃,將可能面臨的風險缺口補足? 規劃思考的不只是個人,還有自己原生家庭、另外一半的家庭。 因為隨著時代的改變,多元化的家庭結構都可能成為未來人生的負擔,如你是單身族、頂客族、已婚族,或是不婚族、離婚帶著小孩等,有沒有父母、祖父母需要孝養? 還是自己仍在負債中? 所有的變數在人生規劃中都要納入考量。