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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2023年7月1日 · 學會線上破冰，打開高效率經營之門. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 228. 隨著網路時代到來，加上疫情的催化，線上經營成為新的選擇，因此線上破冰也就成為了業務員的一大重點。 為什麼業務員應該在線上進行破冰？ 總結來說，有3大優勢。 線上聚會、線上見面、線上拜年……隨著網際網路的發展，線上社交逐漸被推廣和普及。 加上近幾年疫情防控的影響，線下社交有段時間受到不小限制，人們每天都要花大量時間在線上社交，也習慣於用一支手機解決生活購物、社交聯絡及工作等諸多事宜。 社會大眾的社交方式逐漸線上化，也推動了保險業務員客戶經營的線上化。
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2020年2月1日 · 4.記錄演練過程。. 在正式演練開始前，2位助手先分發並檢查大家是否準備好工具，包括手機（錄影、錄音用）、客戶家庭財務資訊調查問卷、紙、筆等。. 而後開始計時，讓夥伴開始對著文本演練第一部分，限時十分鐘。. 如果演練中有夥伴不認真，那麼助手就 ...
2019年10月1日 · 顯示出這時代的業務人員，不僅可以隨時隨地、不受時間和空間的限制聯繫客戶，更可以說，只要有使用通訊App的人（而幾乎沒有人不使用）都是可以接觸的潛在客戶。. 好友名單就是你的客戶名單. 不妨思考一下，你在手機上通訊軟體的好友名單都是怎麼來的 ...
2018年5月1日 · 以前的科技斷層沒有這麼明顯，但是這十幾年來，科技斷層愈來愈明顯，就猶如有手機 與沒手機的時代相較，就讓我們的生活型態改變了許多。決策者其實不太可能重新去瞭解這個世代在做些什麼，但在公司內部應該要有一套機制去因應這個改變 ...
2019年10月1日 · 2019 年 10 月 1 日. 104742. 0. 過去，保險業務人員必須大量拜訪，成交量才可能有效提升， 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。 其中， 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素， 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代， 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪，絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結： 活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！ 將該做的事變成習慣，從業態度客戶看得見.
