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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2022年2月1日 · 數位化的生活習慣成為常態，已經改變了經濟運作模式，自然使得消費者能快速適應保險行銷的線上通路，也加速線上通路的成長，未來對消費者而言，保險業將能提供更全方位的服務。 就全球市場來說，如果一個地區有著健全的數位化基礎設施，有較高的數位普及度，即可預見保費收入的成長也會較高。 對保險公司而言，如果有強大的數據分析能力以及良好的數位購買平臺，能協助客戶更便捷、順暢地購買保單，必然會有更大的市場競爭優勢。 主管機關因應疫情之彈性措施. 臺灣自2020年1月20日設立了疫情指揮中心以來，防疫有成，對疫情控制良好，一度成為世界的防疫典範，不過由於臺灣高度依賴國際貿易，在全球受到疫情影響導致工廠停工、運輸暫停的情形之下，眾多經濟體的原物料及製造產業無法出口，仍引發了生產線斷鏈危機。
2023年10月1日 · 其次，許多客戶對人壽保險的意義與功能 一知半解，更不瞭解自己對保險的需求；而人們總是容易對不瞭解的事物加以拒絕，以為拒絕以後問題就不會發生。 因此，我們只要認真釐清客戶拒絕保險的原因，就能對症下藥，消除客戶的無知與恐懼 ...
2019年10月1日 · 108186. 0. 過去，保險業務人員必須大量拜訪，成交量才可能有效提升， 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。 其中， 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素， 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代， 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪，絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結： 活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！ 將該做的事變成習慣，從業態度客戶看得見.
2020年1月1日 · 買到的人也一定會覺得值得。因此，我們在行銷過程中，對自己的產品功能 與價值的信心，才是我們客戶開發的關鍵。所以我最常問業務夥伴的是：「你真的相信保險是好的嗎？」「你真的相信這一張保險商品對客戶是好的嗎？」如果我們 ...
2020年9月1日 · 保險都能在其中扮演著重要角色，保險從業人員若能深入瞭解每一個產品的功能 ，並站在客戶的角度思考及提供適切解決方案，把客戶的問題當成自己的問題一樣看重，持續鑽研相關的專業知識及技能，他就會有充足的耐心與專業去服務客戶，為 ...
2019年10月1日 · 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。以此為未來行銷策略，將帶來更大的銷售優勢。
