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搜尋結果

1. www.advisers.com.tw你的有效客戶有108位嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年2月1日 · 倘若拜訪了3位客戶，才能成交1件新契約保單，想要在全年度完成36件，則需要有108位客戶，這是一個非常高的成交比例，必定要是「有效客戶」才可能達成。. 何謂「有效客戶」？. 客戶可以分成準客戶、無效客戶及有效客戶。. 當業務人員和有保險需求的人第一 ...

2. www.advisers.com.twIFRS 17會計制度接軌後對保險商品及業務的影響 | Advisers財務顧 ...

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   2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...

3. www.advisers.com.tw運用「631法則」，預先規劃退休已是當務之急 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 運用「631法則」規劃完善退休生活. 富邦人壽高勤通訊處處經理黃淑宜表示，完善的退休規劃除了金錢很重要外，以下4點也是非常重要的存在：. 1. 尊嚴：人一生當中決定自己過得好不好的關鍵因素是「尊嚴」，當你年老時自給自足，不用伸手跟子女要錢或到處 ...

4. www.advisers.com.tw5種方法，瞭解香港人如何移民來臺 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...

5. www.advisers.com.tw靠儲蓄與社保養老，有坐吃山空之虞 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年4月1日 · 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？ 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約僅132萬3,055件，長期照顧險僅60萬215件 ...

6. www.advisers.com.tw從自己開始做起，撕下業務員的負面標籤 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...

7. www.advisers.com.twIDA 36件標準，是高度使命感與價值的展現 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年8月1日 · 細究獎項標準背後的意涵，完成36件壽險新契約有著5個代表意義：1.代表100次以上的拒絕收穫、2.代表對36位客戶服務的承諾、3.代表有36位轉介紹中心的成立、4.代表未來有36件的續佣收入、5.代表一年有照顧36個家庭的責任。