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搜尋結果
2020年7月1日 · 1.觀察新人的客戶群體情況。 每一個人身邊的親戚、朋友、同學，大多和其處在差不多的水準。 透過名單表上的分數，便能瞭解到新人的人脈情況。 2.協助新人整理人脈。 一般經常聯繫的人通常都是固定為數不多的朋友，因此有些人脈可能曾經關係很好，如大學時候的好友，但因為工作、家庭等原因而漸漸失去聯繫，列名單就能幫助新人找回這些人脈。 3.根據統計分數排列客戶開拓順序。 新人入行之後，團隊主管能根據名單上分數統計的情況，指導新人按照分數由高到低開拓客戶，即分數排在前20位的名單為第一批準客戶，依此方向，新人應盡快成交保單，提高新人定著率。 4.根據統計分數篩選出準招募對象。 團隊主管能根據名單上的各項情況，綜合分析，找出新人在入行後的第一批準招募對象，提高招募效率。
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2022年10月1日 · 對於一位新進的業務員來說，如何突破大環境的挑戰，他認為「信心建立」、「學習換位思考」、「培養溝通力」是3大必備。 近2年因為疫情，讓許多新進保險業務員在入行就面對一大考驗。 台灣人壽震宏通訊處行銷主任黃宇軒，便是在新冠肺炎疫情開始蔓延之時選擇投入保險業。 談到近期業務員脫隊的現象，他與CIA500世界華人保險500強團隊大會主席陳嘉虎有相近的想法，在流失的人員當中，有很大的比率是沒有把保險當作全職工作的人，他們多因為疫情、法規調整而被市場淘汰，如此反而有助於整體業務員素質的提升。 他提到，保險業務員在就業市場中依舊是相當熱門的職務。
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷，讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候，客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶，他提供的資訊愈精準，最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後，主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊，包括如何開口和客戶談做問卷這件事，以及在做問卷時要蒐集什麼內容，如客戶家庭資產、年收入和支出，以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔，讓夥伴養成標準化展業習慣。
2018年7月1日 · 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。 」臺灣壽險業的投保率已經達到240％，平均一人至少有2張以上的保單，有人會覺得市場已經飽和了，而有人認為這是個機會，代表這個市場愈來愈成熟，保險觀念也愈來愈好，不用花費太多力氣談保險。 公勝保險經紀人協理莊淑芬認為，新的時代有新的機會，只要比同儕更努力，絕對會有自己的市場。
2018年3月21日 · 那麼，業務高手到底都擁有什麼樣的好習慣？. 1.不說他人的壞話. 每個人都不喜歡有人在自己面前談及別人的不好，因為這些人很可能會在別人面前談及自己可能沒有做好的一面。. 而縱觀身邊的人，很多人總會在談話中不自覺引用別人的事情作為例子，卻因此 ...
