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2021年10月1日 · 開啟深耕客戶信念的第一把鑰匙. 新光人壽三峽通訊處區經理方志宏的轉介紹比例、客戶再購比例以及家庭保單比例占業績的比重相當平均，各約占3成左右，可看出他所經營的客戶對他的信任與期待。 而要長期深耕經營客戶，除了要有堅定的從業信念外，勢必也須有濃厚的從業使命感。 談起從業當中的信念與使命，入行4年多的方志宏把畫面拉回到2017年，他剛踏入壽險業的時期。 他依稀記得，從業初期他為一位男性客戶規劃了一份雙實支實付醫療險與當時的殘扶險保單，在配置完後不到半年時間，這位客戶就不幸檢查出大腸癌第4期。 而這位客戶除了需面對患病的打擊，在收入中斷之下，仍需支付房貸以及自己與年邁母親的生活費。 值得慶幸的是，先前投保的雙實支實付在此時發揮了緊急預備金的作用，讓客戶不至於被經濟壓得喘不過氣。
2019年6月1日 · 第一種是理論上的答案，理論上的建議是希望您能夠空出特定的時間給家人，同時留一些專屬於自己的時間，另外也要騰出時間給絕對不能錯過的事情，這是理論上的解答。 第二種則是實務上的答案。 首先，必須先瞭解您的輕重緩急，再把事情寫在待辦清單上（To Do List），可以幫助自己分出先後順序，找出應該辦的項目以及不想做的事情。 這樣就可以清楚知道，想和家人在一起，是否也同樣是首要之務？ 所以我認為關鍵重點，不在於維持工作與家庭的平衡，而是在尋求幸福快樂的平衡點。 換言之，安排時間是讓生活達到平衡，進而感到幸福快樂。 什麼令你感到喜悅？ 寫下待辦清單（To Do List），取捨之間即可分出優先順序。 和家人團聚時，開心嗎？ 如果感到快樂的話，那麼某一天最要緊的事，就是和家人同在一起。
2018年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 1168. 0. 傳統的家庭關係是男主外女主內，大部分家庭男女分工，都是男人在外賺錢養家，女人則負責主持家庭生計。 因而往往在家庭中掌握財政大權的都是女性，因而大多數的女性客戶擁有購買保險的決策權。 男人在理財的時候愛冒險，會選擇高風險高收益的投資標的，女性理財則會選擇穩定性較佳的標的，策略趨於謹慎穩健，偏愛買保險產品。 因此，傳統家庭中丈夫願意把錢交給妻子理財，很重要原因之一是男性與女性在投資理財上思維方式不同，導致女性更能守住家庭財富。 女性是購買保險的重要群體，業務人員如果能善於經營女性客戶，獲得女性客戶的喜歡、信賴甚至追隨，那麼業績就能源源不斷。
2020年12月1日 · 家庭保單整理表則是將家庭每一位成員的保單整理成冊，並用不同顏色分類，如綠色是家庭總表，能從中看出每一位家庭成員的保障為何；而父親用藍色、母親用紅色，孩子則是用黃色的紙張呈現，讓客戶未來想要找保單時，可以輕鬆找到自己想看的部分。 標準化送禮流程，提供高頻率增值服務. 專業的本質服務每一個優質業務人員都會，要受到客戶青睞，還需要提供與眾不同的增值服務。 對宋洪麗來說，保險是一輩子的事業，為了回饋客戶的信任，服務是一種責任，更是一輩子的事；更重要的是，服務先行到位，可以有效降低後續的銷售難度。 高頻率的增值服務，簡單來說就是為客戶打造面面俱到的包圍感，要做到如此，時間自然不能間隔太久，要在1年內提供數次服務給客戶。
2023年8月1日 · 作為一名保二代，新加坡英康保險首席執行財務顧問宋敏菱，並沒有選擇在畢業後追隨家族的腳步加入保險業，而是在成家後才為了有更多時間可以自主運用，加上工作上正逢瓶頸，讓她在深思後決定加入保險業。 在保險熏陶下長大的宋敏菱，對於保險有充分的瞭解，入行起就有自己的使命——保護好每位客戶和家庭，達成圓滿人生旅程。 這個使命就是一個從業的基石，助力她在這個行業中踏實前行，長久地走下去，不被周遭的事物影響。 她強調，誠信對於一名保險從業人員至關重要，若是因為一時的急功近利而走捷徑，可能會做出有損自身品牌以及聲譽的事情，誠信一旦毀壞將無法重來。 在銷售的過程中，比起說服客戶掏出錢包，她更傾向於讓客戶瞭解保險的價值與概念，並且對於保單的信息與詳情保持透明化，讓客戶感到安心，願意信任，自然會願意購買。
2018年12月1日 · 自我檢視1. 留了多少時間給家庭？ 檢視工作與家庭是否平衡. 侯玉晶認為，工作雖然很重要，卻不是人生的全部，家庭反而占了更重要的部分，是生活的根基。 因此侯玉晶即使工作忙碌，依舊給自己規定了上、下班時間，工作時認真工作，下班後就能有足夠悠閒的時間與家人相處。 每個月，侯玉晶都會撥時間飛回山西老家探望父母，每次兩、三天的時間好好與二老相伴，略盡孝道，逢年過節或者生日時也會前往相聚。 女兒遠在英國讀書，侯玉晶會算準女兒起床的時間主動與她視訊，每晚睡前則是由女兒撥打視訊與她道晚安。 家人過得好不好，幾乎可說是侯玉晶最關心，也最常關注的事情。 「我最大的成就不是得了什麼獎，而是培養出了女兒正確的思維。
2018年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。 2.共同設定財務目標，討論得愈多，達成的過程就愈容易。 3.你們都會變老，長歲數一點都不費力，所以做好準備計畫！ 最好能將你們的退休金帳戶分開，因為雇主╱政府也會貢獻你的退休金帳戶。
