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  1. 2023年2月1日 · 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》 上一期提到信託的基本概念,以及稅務的相關問題。 企業主若要避免後代爭產情況發生,在分配資產時,即可考慮控股公司加上信託架構,以便解決大部分傳承分配問題。 此外,信託合約明定未來財產管理及分配方式,在確保企業永續經營的前提下,信託內的財產所產生的孳息,可以提供後代生活所需。 再加上,信託內的錢必須由受託人(例如銀行)管理,可設諮詢委員會給予意見,而金錢動支又須由監察人答應才能動用,如此一來,便能達到管錢的人不管事,管事的不能管錢,相互監督的優點。 甚至,可以規定監察人及諮詢委員會,讓傑出的後代取得足夠多數的股權,進入經營管理階層。

  2. 2018年3月2日 · 根據IBM的研究,近乎9成的資料幾乎都是在最近這兩年被蒐集起來的,而與以往不大相同的是,文字、圖片、聲音、影像甚至是網路瀏覽路徑紀錄等非結構性資料的比例大幅的提升。 新科技衍生大數據商業趨勢

  3. 2020年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 9818. 當一名業務人員跨進客戶家門,透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積,將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道,但要從客戶家門走進客戶心門,卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說,業務人員從辦公室能進得了客戶的家門,這只是第一步而已,但是從客戶家門走到客戶心門,是業務人員一輩子的功課。 她認為,業務人員的專業能力與信任感是同等重要:「為什麼律師或會計師從事保險業,他們的業績不一定是最好的? 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說,專業固然重要,但如果沒有客戶的信任感,那只會讓客戶將專業拒之門外。

  4. 2020年7月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  5. 2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 2104. 0. 龍子明. 現職:香港宏利人壽行政區域總監. 經歷:一九九 年加入香港宏利保險成為業務人員,二 九年晉升為高級區域總監。 二 一六年一月一日成為宏利人壽百多年歷史上第二位行政區域總監. 傑出紀錄: 1.連續五年榮登國際龍獎IDA百人團隊. 2.國際龍獎IDA雙白金獎、國際龍獎IDA終身會員、RFC 國際認證財務顧問師. 3.二 五年獲頒發宏利公民獎、二 一四年榮獲「宏利卓越成就大獎」 4.多年榮獲GAMA及LUA的獎項,包括連續多年獲最高 管理成就獎、管理發展白金獎、管理卓越白金獎及管 理卓越鑽石獎.

  6. 2019年3月1日 · 其中有經營家族辦公室(Family office)及信託(Trust)的業者詢問我,有關在臺灣的公司法及稅法等法令如何影響企業及家族的傳承。 許多人以為財富傳承都是以稅法為重點,很少人去在乎公司法與資產傳承其實有極大的關係。

  7. 2018年5月1日 · 個人行銷數位化. 數位化,其實是一種習慣的改變,不習慣改變,最終就會被淘汰。. 既然數位化是必走之路,曹維智在實務上是如何運用與操作的?. 他說自己行銷時只攜帶平板與數位筆,等於從接觸客戶開始到最後成交,他都是運用數位工具來完成。. 行銷前 ...

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