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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2018年5月1日 · 吃藥呢？還是動手術？」如同給予客戶保險規劃提案建議：「你要現在買保險，還是讓你的家人未來受苦？你比較喜歡哪一個？」 事實上，每人都必須考慮3種形式的保險（退休規劃、健康保險與人壽保險），以免你和你的家人暴露在重大的風險中。
2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2021年2月1日 · 臺灣保險業的國際排名一直名列前茅，2019年與世界其他市場比較，臺灣總保費收入為世界第10名，約占世界總保費收入1.87％；其中壽險業保費收入，臺灣為世界第7名，約占世界總保費收入3.34％；產險業保費收入，臺灣為世界第16名，約占世界總保費收入0.
2018年4月1日 · 鼓勵夥伴在銷售保險主約的時候，也能將這些比較 便宜的小額商品一起賣出去，藉以提高件數。 5.增加商品類型。在香港的法規中，不同領域的金融商品需要考取不同的證照才能進入該商品市場，因此宏星集團鼓勵 ...
2018年1月23日 · 光明面 雖然有著上述提及的問題及擔憂，多數保險經紀人仍是善意地看待其保險公司合作夥伴。4位中有3位相信他們合作的保險公司，理解員工購買其產品的需求；10位中有9位表示，其與保險公司的客戶經理及銷售代表關係良好，感覺保險有價值，他們也得到網上支援協助的接觸，及善用新科技的 ...
