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2020年9月1日 · 2020 年 9 月 1 日. 0. 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。
2021年7月1日 · 他們未雨綢繆，「把最壞的狀況想一遍，而後才能找出最好的方法應對。. 」就在多數人對疫情鬆懈時，他們有意識地避開擁擠的地方及人潮，就在臺灣人自傲防疫成效顯著時，他們有意識到人類命運共同體的概念，何獨臺灣自絕於外？. 因此，早在1年前就預備 ...
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2019年5月1日 · 什麼是願景？ Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。 先有目標，再有願景，或是先有願景，再有目標其實都沒有關係，因為只有極少數的人會先有願景，絕大多數的人都是先有目標才有願景，等到晉升到一定職級、帶領了一定人數的部屬後，才開始思考該帶著部屬走向何處。 時間可能需要一年、三年或五年，這都沒有關係，雖然一開始只有目標沒有願景，但只要我們清楚知道——組織發展終究需有願景才能走得長遠的思維，把它放在心上，那麼，這願景終會產生。
2021年5月1日 · 1. 集眾人之力對新夥伴進行行前訓練. 當新夥伴已成功邀約客戶但還未實際拜訪時，主管可請團隊中經驗豐富的資深夥伴為他們進行訪前演練，模擬拜訪中可能遇到的狀況。 再者，若是新夥伴拜訪了卻沒有成交，團隊也可根據他們的拜訪記錄進行檢視，為其找出癥結所在，在過程中還可以促進新夥伴與團隊中其他夥伴間的關係。 然而，為了提高資深夥伴輔導新夥伴演練的積極性，主管需向他們闡述，這樣做不僅能精進他們自身的展業能力，而且對於他們日後管理自己的夥伴也將大有助益。 2. 為新夥伴設定確實可行的階段性拜訪目標. 若主管因為某些原因無法陪訪，可以在新夥伴與客戶見面前，為其設定一個具體可行的階段性目標，例如新夥伴今日拜訪的目標是與準客戶確定下次見面的時間，而下次拜訪則是與準客戶談及保險話題。
2019年2月1日 · 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
