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  1. 2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫,主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問,大部分在面對財富傳承計畫時,會把焦點放在法律及稅務這2個面向,更甚於財務相關面向。. 然而,財務方面才是我們更應該重視的部分,這也是問題的關鍵 ...

  2. 2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去,最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析,而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我,如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案,那麼結果不是「沒有預算買保險」,就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

  3. 2022年12月1日 · 二、沒有立即處理客戶的異議問題. 你可能會認為自己沒有足夠的經驗馬上處理異議,但是你要知道,要是沒有馬上解決問題,你可能會危害到下一個接觸這位客戶的財務顧問。. 迴避異議問題,會讓客戶懷疑你說的話,當然也可能懷疑下一位顧問給的建議 ...

  4. 2021年5月1日 · 變化的工作模式,不變的需求與問題. 疫情之下,客戶的需求沒有改變,只是工作模式變了。. 現在我要反過來提醒你,雖然我們的工作模式變了,但客戶的需求沒有改變,我們要談的內容、要面對的問題,依然還是那些。. 例如當我打電話給某位客戶問候他時 ...

  5. 2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來,我們可以進一步探討更重要的議題:客戶為什麼需要傳承規劃?其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃,他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配;若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產,後果就是家庭紛爭 ...

  6. 2020年1月1日 · 作者 Dr. Sanjay R. Tolani 譯者 梁涵英 本書閱讀重點 觀念式簡報+異議處理教戰祕笈,可期待更高的成交率,縮短接近購買決策的時間。 你是否為了獲得客戶點頭同意,過程中不斷掙扎,且做完簡報後也有如此感受? 請用你的簡報「KISS客戶」,Keep It

  7. 2021年4月1日 · 所以我做了一個非常困難的決定──居家辦公。. 我是一個傳統的財務顧問,善於透過面對面和客戶談保險,用紙和筆作簡報,成交率100%。. 當我轉變工作方式,在家裡工作時,我的生產力會受到影響嗎?. 答案是無庸置疑的,我的成交率因此下降了50%,但 ...

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