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搜尋結果
2020年3月1日 · 在定聯系統中,我們會將名單中的客戶/準客戶依照彼此關係分為A、B、C、D共4級。. D級定義:認識,有聯絡方式。. C級定義:三分熟,曾經很熟但許久未見。. B級定義:好友,聊私人心事。. A級定義:挺你到底,送過建議書。. 理想狀態下,D級客戶約150~200人 ...
2020年4月1日 · 選擇的設計,形成推力 前述的例子都有提到一個重點──「選擇的設計」。 無論是小便的方式、食物的選擇,或是接受手術與否,選擇的權利都還是在人們的身上,但透過選擇的設計都能夠在無形之中產生一種導引效果,導引一般人的「自動系統」往正向的方向前進,抑或是誘發出人們的「省思 ...
2020年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 3 月 1 日. 0. 9702. 當一名業務人員跨進客戶家門,透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積,將為成交的機會增加致勝籌碼。. 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道,但要從客戶家門走進客戶心門,卻是業務人員一輩子的功課 ...
2023年11月1日 · 原則上私法人應該無居住需求,近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。. 這是因為個人選擇透過自行成立的法人(公司)來購屋有一些優點,包括:若有多間房產,由法人持有房屋相對個人較易管理;稅盾優勢,即所購房屋相關支出可列為公司費用,節省一些稅費 ...
2019年11月1日 · 建築的靜與動,就是保險的穩與勁. 建築,本身是一個冷冰冰的物體,但經過設計師的設計,它會變得有思想、有靈魂,與建築合二為一:建築似人,動靜自如。. 劉育東教授,是一位名建築師,哈佛大學建築博士、麻省理工學院共同博士研究,他把臺灣 ...
2017年12月23日 · 精算師協助產品設計、配銷的分析結果和實際應用等三者間達到平衡,精算師可以分辨出創新方案中涉入的不同的個體。 有些受訪者表示,公司正整合精算師進入其分析團隊,數據科學家和精算師分工合作,數據科學家建立預測模式,而精算師則應用其模式設定 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說,家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名,比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶,就建立多少個第一層資料夾,便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多,資料夾也愈來愈多時,這時APP的搜索功能就發揮作用了,只要在搜索框內輸入客戶名字,就可以迅速找到該家庭的資料夾,不同於紙質檔案要從目錄索引查找,非常方便。 以家庭為單位的好處,在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點,要為客戶做好全方位的家庭保障規劃,因為任何一個家庭成員遭遇風險,都可能導致客戶家庭的極大損失。