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2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的 ...
2021年11月1日 · 為了能夠妥善管理與規劃時間，業務人員常借助系統性工具，進而讓每一個事項的規劃清晰且有條理，還可以加入個人化的使用方法，凸顯出計畫事項的執行率。 全球人壽長青通訊處業務經理葉宏智，分享過去多年來使用的活動紀錄管理系統（Business Building System，簡稱BBS系統）帶來的諸多益處。 這一套系統的設計是以保險業務人員的角度作為出發點，系統中的規劃時間為早上8點至晚上9點，並以週為目標，協助業務人員做年度各項目標的設定及排程，包含銷售、服務、個人進修、家庭時間等，透過表格化協助業務人員一目瞭然目前的進度。 活用紀錄管理系統，加入個人化顏色管理. BBS系統目前已有線上版本，不過葉宏智仍習慣使用紙本的方式做記錄，主因是他習慣用「不同顏色」進行個人化時間管理，以區分不同類型的事項。
2018年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1. 3512. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。
2021年12月1日 · 專業. 紮實的專業能力、有匠人精神. 毫無疑問，一名專業的保險業務人員必須是擁有專業知識與紮實技能的人。 何謂「紮實」？ 從廣義的角度來看，市場對於「紮實」的具體要求、標準，與行業的發展階段有關，不同階段會有不同的標準。 也就是說，行業發展到不同的階段，專業保險業務人員所應具備的能力都會略有不同，但有一點始終不會變的是——專業的保險業務人員，是專業能力能始終循著客戶需求的變化而提升的人。 可以從2個角度去理解。 第一，客戶對於保險的追求已從過去的簡單保障，演變到今天愈來愈多元化。 當客戶向你諮詢退休、稅務、法律、財富傳承等方面時，你需要能夠結合自己的保險、金融、稅務、法律、信託等各方面知識，給出讓客戶滿意的答案。 第二，每個人在不同階段的家庭責任都有所不同，因此對於保險的需求會不斷產生變化。
2018年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年3月1日 · H 代表的是健康（Health），身體健康才能做風險規劃。 A代表的是年齡（Age），保險的保障規劃涵蓋人生的各個年齡階層。 「再小的湖泊，也能發現大魚的蹤跡。」黃俐菁所居住的地區僅有50萬人口，一般人看到這樣的人口數字通常不會抱太大的 ...
2018年11月1日 · 3個關鍵原則，造就A&H 會長 然而，只有故事並不能夠說服客戶重視自身的保障，因此，楊宇能在行銷方面把握了3大原則： 關鍵1：先談成交，再談觀念。楊宇能認為，客戶的經營是長期的，一個完整的保單規劃並不是一次就能購足，因此在銷售 ...
