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1. www.advisers.com.tw像「便利商店」也像「行政主廚」 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年7月1日 · 銷售的過程不外乎是創造需求、解決問題。 業務人員在發現客戶的需求後，就要有足夠多元的商品及方案做為解方。 一位具備多元能力的業務人員，理應具備足夠多元的專業知識，提供多元的保險商品，也才能夠服務多元的客戶。 新光人壽淡水通訊處蕭又萌處經理表示，時下常聽見的「斜槓」，是指一個人兼具多種身分、同時有不同領域的專業或是工作技能等，但對業務人員來說，應該具備的是「斜槓精神」，也就是並非要身兼數職，而是要涉足多方的資訊與知識，並給客戶最切身的規劃與建議，如此才有可能成為一位具備多元能力的保險業務人員。 業務人員不只是「便利商店」，更要是「行政主廚」 有些人認為保險業務人員時常「三句不離本行」，蕭又萌認為，這是因為不管聊到什麼面向的問題，最後往往都可以用保險規劃來應對及解決。

2. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。

3. www.advisers.com.tw開發有方向、不盲目的系統策略 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年5月1日 · 針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是有效名單。 建立名單，或可稱為客戶開拓。首先，列100P，分A、B、C三級。針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是 ...

4. www.advisers.com.tw發掘購買點，創造銷售點 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

5. www.advisers.com.tw以客戶為核心的行銷思維，打造數位轉型的全通路概念 | Advisers ...

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   2020年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

6. www.advisers.com.tw以客為先，由心出發，善用數位平台深化與客戶的關係 | Advisers ...

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   2019年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

7. www.advisers.com.tw摒棄功利心，3情境客戶關係處理避免適得其反 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年9月1日 · 如果業務人員在活動中隨意穿插銷售，就容易讓客戶認為你是具有功利心的，並給客戶造成壓力，讓大家玩得不盡興，造成多重不良影響。. 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分 ...