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搜尋結果

1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...

2. www.advisers.com.tw善用早會與經委會消除不同經歷形成的思維盲點 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年5月1日 · 能夠決定一個業務員發展極限的，並不是人脈，也不是經驗，而是具備什麼樣的認知 自我認知的極限夠高，業務員才會持續努力成長進步；對行業有正確的認知，業務員才能夠理直氣壯的銷售保險，甚至以保險的價值為使命。

3. www.advisers.com.tw創意增員活動成功舉辦6關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年9月1日 · 2. 思考增員活動的吸引點. 業務人員在舉辦活動時，一定要想清楚這場活動舉辦下來是否有趣，是否有環節能夠吸引和打動增員對象。. 把活動的魅力點思慮清楚後，才能籌畫出一個有吸引力的準增員活動。. 3. 篩選增員對象. 在舉辦一項創意增員活動時，需要 ...

4. www.advisers.com.tw認識KY股與結構型商品如何課稅？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年1月1日 · 3.「KY股」的股利所得如何課稅？. 因KY股是外國公司來臺上市櫃企業，故取得其所獲配的現金股利、股票股利，均屬於海外來源所得。. 個人： 獲配外國企業股利非屬綜合所得稅課稅範圍，免計入個人綜合所得總額課稅，也無二代健保及股利可扣抵稅額減半的 ...

5. www.advisers.com.twIFRS 17會計制度接軌後對保險商品及業務的影響 | Advisers財務顧 ...

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   2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...

6. www.advisers.com.tw用輕鬆與樂趣增加增員吸引力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年2月1日 · 如專門針對準增員對象的座談、採摘、手作等，這些活動輕鬆有趣，又能潛移默化達到增員目的，增員效率大大提高。. 具體來說，舉辦創意的增員活動有以下4個優勢：. 其一，容易被接受。. 準增員對象之所以會拒絕業務人員的邀請，主要是因為對業務人員增員 ...

7. www.advisers.com.tw布局未來、超前部署，4世代的保險服務方針 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 2 月 1 日. 0. 799. 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。. 報告指出，未來這4類客戶 ...