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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
2023年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2021年8月1日 · 概念式行銷，先從客戶對保險的認同著手. 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是 ...
2022年9月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 客戶為什麼要跟你買保險？ 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2022 年 9 月 1 日. 1197. 0. 隨著保險業多年的健全發展，民眾也逐步建立起對保險的正確認知，每一個人都需要保險，保險已與生活密不可分，是一種剛性需求。 雖然是剛性需求，但保險從業人員為數眾多，客戶為什麼要跟你買保險？ 你又如何成為客戶的選擇？ 就成為從業人員欲提升自我價值的明確方向。 我認為，從業人員應創造無可取代的價值，讓客戶因理解而信任，因信任而選擇，所有的累積、努力與付出，都成為客戶的選擇依據。 而要創造無可取代的價值，有以下3點關鍵應做到── 第一是信任。 多數保險商品是動輒10年、20年的長期契約，客戶願意將如此長期的規劃託付於你，信任這項關鍵必定不可或缺。
2019年10月1日 · 對未來財務顧問而言，保險是資產的一種. 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。 以此為未來行銷策略，將帶來更大的銷售優勢。 再從財務顧問能力的角度上來說，我認為教育是辨別一般財務顧問與未來財務顧問的關鍵因素。 未來財務顧問需要具備的能力是，可以預測客戶「金融行為」的改變，瞭解其影響因素為何。 能夠理解未來客戶的「金融行為」，是未來財務顧問必備的條件。 另外一個重要的關鍵是，理解客戶的「消費行為」。 過去，很多客戶重視的是累積財富資產，但是對於即將到來的未來世代，他們更傾向於「租借」的消費模式。
2019年8月1日 · 管理講堂. 實務步驟解析，APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
2020年1月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 保險銷售基本學： 懂了這些，銷售就不難了！ 通過. 黃俊文業務漫談. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 9516. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 一、金蘋果賣給誰？ 通常從事業務工作者首先要面對的課題是「客戶從哪裡來？ 」保險業務新手更會常常聽到人們說：「賣保險的人，總是先從親朋好友著手，賣完就差不多了！ 」說得好像保單銷售只是依賴人情，也因此讓很多有心從事保險銷售，但又不希望背負人情壓力的新進業務人員駐足，寧願去做陌生開發，也不願意從親朋好友開始招攬。
