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2023年11月1日 · 遠雄人壽長盛通訊處處經理邢益旺進入保險業前，在房地產業有超過10年的資歷，轉入保險業4年多的時間當中，他前3年都是全公司的銷售冠軍，同時也不斷在發展組織，並於今年初成立長盛通訊處，目前是遠雄人壽晉升速度最快的處經理。 邢益旺指出，由於有過往經營中高資產客群的經驗和人脈，相當瞭解他們的想法及需求，因此邢益旺將團隊的定位放在：「成為全臺灣最大的高資產稅務團隊。 」以中高資產客戶為主要的服務對象，針對他們的3大需求：資產配置、遺產稅稅源規劃、退休好生活，提供專業建議。 「90%的保險從業人員多以醫療險、意外險、旅平險等險種作為主要的銷售商品，而我們是以高倍數壽險保障、還本和增額型壽險商品為主，不一樣的定位就成為了優勢所在。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2023年9月1日 · 當時人很少，分工不容易，我就與直屬經理李英泉的團隊一起做，那時的分工合作主要著重在2方面：一是想辦法成交、二是安排培訓，大家經常坐在一起相互交流學習，把自己的專長和大家分享。. 當大家建立了分工合作的習慣，並看到了效果，就會願意去做 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年12月1日 · 利用文字化過程作為決策判斷. 我所謂的動筆，指的不是創作、不是寫文章，而是把你所想的、所說的，用文字寫下來，因為寫下來是精煉的過程，可以把你發散的思緒、不精準的想法，有效的濃縮成邏輯精準、主從關係明確、層次分明、說理清晰、結構嚴謹的文字，這些都是決策過程最佳化的保證。 根據我自己的經驗，想法通常是模糊的，只有一個大方向，我隱約知道其可行，如果我不用筆寫下來，想法永遠是不周延的，尤其當想法代表一個龐大而複雜的計畫，那麼文字化更顯重要。 我會在文字化的過程中，釐清邏輯關係，仔細展開每一個步驟，然後我才能確知整個計畫可不可行，也才能作為工作及決策上的判準。 而自己不動筆，由別人代筆有什麼壞處呢？
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2020年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題，兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。
