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2021年7月1日 · 線上活動和線下活動經營最大的區別是，線上活動的內容愈簡單愈好，最好能用簡單的文字、圖片和數據呈現最關鍵的訊息，讓客戶一目瞭然，因此建議大家傳送給客戶的PPT不要超過10頁。 Line小群組行銷法. 夥伴們可以自由約自己的6～10位客戶建一個社群軟體小群組，一開始可以先發個小紅包活躍氣氛（記得先提醒客戶下載Line pay money，Line群組會顯示目前有多少人有Line pay money），再依據小群組內容發送簡短的影片及精簡的PPT、幾10秒的語音搭配文字講解，最後進入客戶發問回答環節。 大陸百年人壽黑龍江分公司張齊團隊在疫情期間第1個月利用「小群組」，20天成交了469張保單。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第387期.
2022年12月1日 · 堅持面對所面臨到的困境？ 甚至去尋求突破？ 因此，我希望大家都能明確自己的目標、放眼未來，去思考自己在2023年乃至於到2033年，自己想要成為什麼樣的角色，達到什麼樣的目標與理想，以此找到持續堅持下去的動力。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2024年3月1日 · 217. 很多年前，在書上、海報上、廣告看板上，常常可以看到「人因夢想而偉大」的標語，也能夠常常聽到「有夢最美、希望相隨」，用意在於鼓勵人們要勇敢設立夢想。 時至今日，相信這句話大家已經認為有些老生常談，但是經由我工作上的體會，許多人對於夢想其實並沒有很認真地去思考，進而給自己的人生或是工作訂下目標。 要有夢想，才會有目標；有了目標，就會有規劃；有了規劃，就會有執行的步驟；有了執行的步驟，在執行的過程當中，就可以反覆地檢視、調整、修正、總結，一步步朝著我們的夢想向前邁進。 對於未來的憧憬，就是我們內心當中前行的動力。 夢想愈大、目標愈明確，在執行的過程當中，我們就會愈有信心、耐心和願意堅持下去的勇氣。 當我們看到離目標愈來愈近的時候，會更加地興奮與快樂，自我勉勵及推動的力量油然而生。
2022年7月1日 · 這段時間最常聽到「日子總要過下去」這句話。 的確，不管是企業或個人，追求基本營收仍是必要，所以五星級飯店開始賣起外帶便當，大賣場轉型提供宅配到府的服務，農產品直接從菜農手中一箱箱供貨到宅，甚至有很多標榜不接受外帶的高檔餐廳，也開始讓客人線上點餐、來店自取。 這些都是為了維持基本生存。 所以儘管市場因疫情開拓不易，業務人員在完備的防疫措施下，仍應設法讓自己的業績維持基本產能，保有基本收入與考核。 因為「要先設法活下來才能有未來啊！ 三、維繫客戶，保有市場. 一個客戶，一個市場。 我們都知道，每一個客戶都得來不易，但是，如果因為疫情影響而流失，失去的不單僅是一個客戶，還可能是未來的市場。 因此，一定要讓客戶知道，我們一直陪在他們的身旁，有任何需求的時候，我們都隨時待命，這樣才能讓客戶安心。
2021年12月1日 · 4954. 0. 3大追逐目標成功方針── 觀念、實踐、自檢. 每到歲末年終，總會為自己定下明年或未來的期許與目標， 但設定目標容易，實踐與達標卻難。 在實踐的過程中，可能會因為現實與理想的碰撞， 產生挫折、怠惰或其他無法繼續堅持下去的因素， 導致最終無法達成目標。 訂定目標後的實踐到實現， 是一門揉合方法、態度與堅持的學問。 無論展業目標、組織團隊目標、 以開發中高資產客戶為目標、以榮譽為從業目標， 都是深奧的學問也是一場挑戰。 本期將以此4個層面， 分享成功達成目標的觀念、實踐方法及自我檢視， 使目標不再淪為空談與口號！ 更多內容請見↓. 以觀念打底，讓實踐目標的路途更平順. 落實2大培訓層面，達成壯大團隊目標. 以國際獎項目標為中繼站，持續朝頂尖邁進. 秉持3點關鍵，提升業績水到渠成.
2022年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 734. 養成習慣最大的困難，在於培養過程中成果尚未顯現，夥伴就會對自己所做的事產生懷疑，自然不願意堅持下去，如同運動幾天不見成效，就會消磨持續下去的意志力，當夥伴遇到瓶頸時，從每日的報表就可看出夥伴的心理及活動狀態，若是發現有問題就要盡快啟動一對一輔導，陪同夥伴堅持下去，當好的從業習慣養成後，業績終會開花結果，並讓成功成為一種習慣。 各行各業都在討論好習慣，其養成對於展業的重要性可以說是毋庸置疑的，而日常生活中也常聽見許多建議養成的習慣，舉凡每天喝2,000毫升的水，或是每週要達到一定的運動次數、時數等。
