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2018年4月1日 · 當客戶從業務人員的描述中,感受到已成交保單自己享有哪些權利,並且瞭解到自己所負擔的保費並不會對經濟狀況帶來很大壓力時,就很容易做出購買決定。 溝通示範. 1. 假如您今天就投保,從明天起您將獲得500萬元的壽險保障,不管您在與不在,您的家人都將得到這500萬元的保護。 如果您覺得一切都沒有什麼問題,我們是不是今天就讓保單生效呢? 2. 今天成交的話,繳費期就是每年的一月份,您每年只要在一月份繳交保費,而一月正值您領年終獎金的時候,用獎金的一部分來繳費,並不影響每月的日常收支,如此您每年的繳費壓力就不大了。 方法2:買與不買衡量法. 在促成階段,面對業務人員規劃的方案,客戶心裡會對買保險和不買保險進行對比衡量,但內心更多的是站在不買的這一邊。
2018年5月1日 · 1125. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代,以及進入金融科技時代的當口,保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是,目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人,他們距離年輕已有一段距離,過去他們在養成教育或是成為主管的過程中,面對的都是現在已經很成熟的客戶群體,再隨著成為主管,圍繞在他們身邊的人,也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中,30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理,到了50歲時掌握了公司很多的決策權,身邊的人基本上都沒有換,共同決策者幾乎都是同一群人,但是面對的客戶卻是一直改變。
2018年3月1日 · 當過往傳統的工具已經無法掌握市場的變動,主管機關就會產生像業者一樣的需求,也就是必須尋求有效率的科技監理工具,並善用這些新科技來解決舊的問題,這是Regtech的另外一種定義。 這類的事情如果不解決,長久來看是很麻煩的,因為若主管機關所使用的工具還是老舊的狀態,儘管業者很先進,還是要配合主管機關傳統的監理工具,也就連帶降低了業者的工作效率。 這確實是一大問題。 第三種定義,是指監理官運用傳統監理工具監理金融科技活動。 我認為此定義下的Regtech是現階段最重要的。 起因於現在很多金融機構會去做很多創新,監理官如何讓這個創新變成一種可能? 變成可能後又該如何去進行管理?
2019年9月1日 · 情況1 送禮之後. 第一個容易流露功利心的環節是在送禮之後。 禮尚往來既是中國的傳統文化,也是人們維繫社會關係的基本作法,對於業務人員而言,既是社會交往的必備因素,又是提升客戶信任感、拉近與客戶關係的常用方法。 幾乎每一位業務人員在經營過程中,都會透過送禮拉近與客戶之間的關係。 在禮尚往來的人情社會,當業務人員把禮物送出去,客戶收到之後會感到非常開心,此時就是賓主盡歡之時,雙方的交流會很融洽,彼此交往的感覺和信任也會在一個良好的狀態。 但很多業務人員往往會把這個時刻當成與客戶談保險的好時機,向客戶提出一些業務上的要求。 比如:「×先生,我上次給您的保障計畫,您考慮得怎麼樣了?
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1218. 經營高資產客戶的好處有很多,比如能從中獲得高品質的轉介紹,提高客戶經營層次,因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時,都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險,不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶? 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答,切忌在客戶提出問題後才去瞭解,如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2020年5月1日 · 成交是銷售的終點,邁向成交的過程中必須經歷多段銷售流程:從最初的接觸拜訪,再來是建立信任關係,接著是溝通產品,最後才是締結成交。香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為,在邁向成交前的銷售過程中,要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼,客戶「買 ...
2019年8月1日 · 3474. 運用APP來管理客戶的檔案,關鍵在於隨時記錄,每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物,養成隨手記錄的習慣,會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下,公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況,關於客戶的更多資訊,則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現,他們所使用的工具不盡相同,但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP,在眾多客戶資料整理工具中,紙質表格因無法隨身攜帶,而較適合在辦公室隨時翻閱;而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員,可以儲存詳盡的客戶資料,並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中,筆記類APP是較為方便的一種。