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1. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...

2. www.advisers.com.tw保險科技發展應達到客戶、業務同仁、員工3方全方位發展的體驗 | ...

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   2023年1月1日 · 一、全面提升客戶服務. 1.身分驗證技術（MID），身分核對多元，強化數位服務與風控： MID可運用於行動投保服務、保全電訪確認作業、網路申請交易會員或密碼補發等。 運用MID技術搭配普及率高的手機門號進行身分驗證，即可降低作業風險。 同時，當客戶致電客服中心時，可免去繁雜的身分核對環節，於專人接聽後直接提供諮詢服務，亦可在電話內直接協助客戶聯絡資訊變更。 透過MID取代行動投保服務同意書紙本簽名，可讓行動投保再升級。 2.區塊鏈技術提升理賠效率，一次申請多家受理： 為使客戶可快速即時的享受保險服務的價值鏈，與多家壽險同業及醫院合作一起完成「電子保單」、「保全／理賠聯盟鏈」、「理賠金抵繳醫療費用」等系統建置。

3. www.advisers.com.tw「主動服務」是新時代業務人員的價值所在 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年12月1日 · 而當網路資訊取得愈便利的狀況下，很顯然會對第1種功能造成破壞，但如果不斷強化第2種功能，強化網路通路所不能企及的優勢，仍然能夠吸引到客戶趨向業務通路。. 網路世界永遠不會主動向客戶說明什麼，但被動被詢問時，資訊能力則會大過任何一個業務 ...

4. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。

5. www.advisers.com.tw保險從業人員在新時代的價值與定位 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...

6. www.advisers.com.tw商業流程再造、創新， 加速保險業價值鏈轉型 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 金融創新科技預期將對傳統的價值鏈，帶來全面性且巨大的影響及衝擊。無論是客戶經營、商品開發、銷售通路、核保、理賠、保戶服務與後台作業等各項流程都將被徹底顛覆。 二 一八年臺灣保險業的整體業績表現，首年度保費收入累計1兆371億元（截至九月底統計），較二 一七年同期增加898億元 ...

7. www.advisers.com.tw善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 面對未來金融科技時代，業務人員應做好萬全準備，接受不同挑戰，讓自己處於備戰狀態。而其需面臨的挑戰有哪些？新光人壽營業推展部經理湯士強表示，如今業務人員需面對的問題有以下： 1.價格競爭：隨著網路的發達，客戶可以輕易獲得各項商品資訊，然而在比價過程中，業務人員的收入卻是 ...