搜尋結果
2021年6月1日 · 蔡霈晴認為若要掌握「精準提問」，就要先有「深入瞭解客戶」的基本步驟，才能夠有後續的「精準提問」。業務人員在提問前是否有真正蒐集到客戶的資訊與他心裡真正在意之處，決定了最終提問的準確度，當然也就決定了這次行銷的效率與成交率。
2022年2月1日 · 人工智慧（AI）為金融保險業帶來相當快速的轉變，藉由大數據分析，在未來將提供客戶更精準的購買建議，進而根據外在市場環境、商品供給狀況、客戶本身需求等，和顧客聯繫，並藉由更先進的即時運算能力，把最符合顧客當下需求的商品或服務提供 ...
2018年6月1日 · 2025. 進行規劃解說時，最好採用有互動的模式，可運用「2：1」比例，即為業務人員說兩句，就讓客戶說一句，創造出互動的感覺。. 多傾聽，是要測試客戶對商品的接受程度，以及對商品和規劃的想法是什麼？. 業務人員常有心聲：解說規劃的過程中 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2021年5月1日 · 自我測試 檢測個人業務發展能力 1.我是否有至少4個以上的準客源？ 2.我是否時常有至少100個有效準客戶可跟進？ 3.我是否會用心瞭解、蒐集準客戶的資料？ 4.我接觸多少位客戶才可以呈現一份計畫書？
2019年9月1日 · 突破癥結，引導代替說服，培養團隊積極從業的動力. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 9 月 1 日. 0. 3055. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。.
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1501. 長江後浪推前浪，無論哪一個行業總要有年輕的新血加入才能保持活力，保險業也不例外。 然而保險業的整體定著率並不是很高，究竟年輕世代在保險職場上的優勢在哪裡？ 為什麼留不下來？ 又應該如何解決這些問題？ 根據金管會保險業公開資訊觀測站最新統計數據，二 一七年保險業務人員已突破38萬大軍，但從財團法人保險事業發展中心公布資料來看，二 一六年壽險業新登錄業務員人數2萬8,066人，十三個月定著率僅有48.53％，低於一半。 由此可知，客戶保單後續的服務品質將受到不少影響。
