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2023年6月1日 · 1.準備多套方案與年輕客戶面談。 李媛媛表示，在和80、90後談保險的時候，當他們願意坐下來聽你講時，往往還會中途提出問題，認真地與你交流探討。 所以在與年輕客戶談保險時，李媛媛通常不會只帶一份方案，而是多準備幾份重點不同的方案，待與客戶聊完後讓他們自己選擇。 2.瞭解線上產品，給予客戶中肯、客觀的建議。 隨著網路保險的發展，網路保險產品開始走近社會大眾。 年輕人熟悉網路，他們在購買保險時，往往會先去網上查詢相關知識，甚至瞭解相關產品。 在面談時，他們會不時拋出「線上與線下」產品的問題，常常問：「你賣的產品和網路上賣的產品有什麼不同？ 李媛媛通常從客觀的角度幫助客戶分析，可以網購的意外險等短期產品建議客戶在網上購買，而長期的、複雜的產品則講解清楚為何要線下購買。 然後把選擇權交給客戶。
2020年5月1日 · 預測未來保險業將會愈朝向如網路購物的行為，也就是客戶可能會透過實體據點去觀察保險商品，或是尋求實體據點的服務，但成交卻是回到線上去成交，業務人員就因此失去了客戶。 未來如果真的出現這樣的狀況，對保險業務人員勢必帶來衝擊，因為所有的諮詢與服務都是免費的，成本付出都是在業務人員端，但交易卻回到線上，業務人員的投入與付出，到最後可能是一場空。 類似網購的情況，若真的在保險業發生，決勝關鍵在於——經營者如何看待這件事？ 如果比較短視，認為只要有成交就好，客戶會因為低價而選擇你，他們也很有可能會因為其他低價而走。 再者，有實體通路來做長期且永續的經營，對保險公司而言還是很必要。
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2021年10月1日 · 2021 年 10 月 1 日. 0. 447. 衡量一位保險業務人員在業內的貢獻度，常常用保費業績、保額等指標來當作依據，相比起來，件數則容易被忽略。 業內常說「做保險就是做慈善」，因為每送出一張保單，都代表對一位客戶及其背後家庭的照顧，這意味著，件數有其獨有的社會價值。 件數代表社會貢獻度. 一位年保費業績過千萬，但保單件數不超過12件的業務高手，與一位保費業績50萬出頭，但保單件數高達100件的業務人員相比，社會價值的差異在於：前者只為極少數人配置保障，後者則照顧了上百個客戶及其家庭，後者對社會照顧的廣泛度顯然更大。 所以，累積保單件數，就是在累積對社會的貢獻度，即便業績沒有奪魁，社會價值也不可磨滅。 件數代表感恩你的人有多少. 客戶需要對業務人員心懷感恩嗎？
2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年5月1日 · 「嫌貨才是買貨人！」從正面來看，拒絕也等於對保險需求的渴望，學會拒絕處理就等於拿到開啟客戶心防之門的金鑰匙。 破解客戶拒絕1 「投資股票的報酬率比保險好！」 客戶常常會把保險和其他商品做比較，這樣雖然可以算得出利益，卻算不到風險。
2021年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
