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1. www.advisers.com.tw以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年8月1日 · 綜觀世界各個經濟體，都有家族企業能夠永續長青的案例，各自依其宏觀環境及獨到的治理機制興盛至今。. 本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例，供讀者借鑑。. 談到家族財富傳承，歷史上有許多著名的成功傳承案例，各自依循其獨特的發展模式及 ...

2. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...

3. www.advisers.com.tw為何需要購買保險？人生3大階段、4大問題 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 二、全方位保險屋 透過概念銷售，不僅能發掘客戶的需求，同時也能與客戶進行有效地溝通，在言談間蒐集客戶的想法與財務現況。 透過蓋房子的概念，業務人員可以把各種核心的保障化為房子的結構，與客戶分享人生猶如搭建房子，需要考慮風險問題，運用保險來保障夢想、未來與人生。

4. www.advisers.com.tw不斷學習與聆聽建議， 避免思考僵化落入盲點陷阱 | Advisers財務 ...

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   2024年5月1日 · 當主管對夥伴進行輔導，也能達到教學相長的效果，在找出夥伴遇到的問題時，其實也能 讓知識儲備及思考面向更加完善，未來便能以更全面的角度來看待事件，進而減少自身思考盲點的產生。 要留意的是，業務員通常較不擅於表達自身的困難 ...

5. www.advisers.com.tw5方法，創造大於二十四小時的時間價值 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 創造大於二十四小時的價值. 對於業務人員來說，合理安排時間，能更好地開拓客戶，創造更高業績。. 比如提升時間利用效率後，日平均業績提高並超過原本的業績，甚至翻倍，即是創造了更大的價值。. 高效率時間運用5方法. 常聽到有些業務人員抱怨：「忙得 ...

6. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能 確保後代有穩定不斷的收入。這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。 SHARE Facebook Twitter 上一篇文章 ...

7. www.advisers.com.tw優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · 2.個性化：資訊便捷時代，客戶會經常收到同樣的銷售信息，接收相同保險需求的詢問。. 因此，應盡量給予客戶個性化的關懷，避免對客戶來說缺少針對性和並非他需要的商品或服務。. 只有個性化銷售和服務，才能增進與客戶之間的互動及加深情感。. 3.高效率 ...