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2020年4月1日 · 何國豪從源頭著手，注重每位夥伴的「月平均件數」，團隊二 一九年件達率為國泰人壽第一名，平均每人每月成交3.7件保單，高於公司平均的3件。. 國泰人壽專招中信通訊處何國豪接任處經理用約莫兩年的時間，讓通訊處的業績大幅提升，FYC成長了四分之一以上 ...
2020年9月1日 · 你我從小到大都曾聽聞「雙手萬能」，多數人寫字、做事皆慣用右手，而無論使用哪一隻手，都是日常習慣使然。我們慣用右手，使用左手來輔助，直到右手突然不便利時，才會覺得其實左手也可以做事；抑或是左手意外受傷時，才驚覺左手其實也很重要。
2021年9月1日 · 以防疫保單為例，相信此時有許多業務人員的服務目的不是為了賺錢，而是只要服務好客戶的第1張保單，後面客戶就容易再購買第2張保單，也能帶來很大的轉介紹機會。 「所以，我認為如果業務人員想要長久在保險業發展的話，不能忽視自己的保單件數。 」陳欣怡說明。 維持「保單高件數」的3項方法. 為了衝高保單件數，陳欣怡在入行前3年，幾乎沒有週末，只要一醒來就在市場開疆闢土。 她表示：「我希望我的事業是能讓我倒吃甘蔗，愈來愈輕鬆。 因此我願意用前面的辛苦，換得之後的輕鬆。 努力是有回報的。 陳欣怡就算目前已經不如前期那般「拚命三娘」，但因為入行初期的根基打得非常穩固，至今還是擁有源源不絕的轉介紹。 以下為陳欣怡向讀者分享她在保險業中，長年保持保單高件數的3個方法： 1.善用家庭保單的名單延伸.
2024年2月1日 · 繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。
2020年5月1日 · 「投資股票的報酬率比保險好！」 客戶常常會把保險和其他商品做比較，這樣雖然可以算得出利益，卻算不到風險。如果把風險和各種不利投資的因素去掉，投資報酬率當然比保險好。
2024年4月1日 · 如果客戶有在操作股票，甚至是虛擬貨幣等高風險屬性的投資，賴悅瑜會先詢問投入的金額是多少，要是金額不大，她都會直接點明這是賭博而非投資，如果有多餘的資金如此做也無不可，但真正的理財是找到對的工具，並穩定長期的持有，才能真正 ...
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。
