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財務策劃標準制定局（FPSB）公佈，直至2023年底，全球CFP ® 專業人士總數突破223,000人。 香港則有3,796 名CFP ® 專業人士，全球排名第8位。 另一項IFPHK的調查結果則顯示：於2021年11月至2022年2月CFP ® 專業人士入息超越60萬者約佔59.87%，收入超越100萬者約佔28.55% ...
這課程教授候證人在財務管理、財務策劃原則、投資、保險、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧。 目前資格認證教育課程由 認可院校 提供。
免學費ERB全日制課程，讓學員認識香港的金融監管體系、了解個人財務策劃及投資知識，並掌握銷售金融服務產品的知識和技能，以入職財務策劃員或相關工作
這課程教授候證人在財務管理、財務策劃原則、投資、保險、資產管理、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧： CFP資格認證教育課程 由四個每個40小時的課程單元組成： CFP資格認證教育課程時間表. 豁免CFP資格認證教育課程. 符合以下一項條件者，可獲豁免部分或全部 CFP資格認證教育課程 ： 通向CFP資格認證的快速通道 1 : 持有商科╱經濟碩士學位 2 或 「通向CFP資格認證的快速通道」列表 C上專業資格的人士可獲豁免 CFP資格認證教育課程 （課程一至三）。 持有商科╱經濟博士學位或 「通向CFP資格認證的快速通道」列表 D上專業資格的人士，可獲豁免 CFP資格認證教育課程 （課程一至四）。 詳情請參閱 「通向CFP資格認證的快速通道」列表 。 學歷評估：
香港財務策劃師學會優化其網上持續進修平台CE Online，並於2022年第三季初步推出全新的學習管理系統FPLearning，提供一系列視頻錄製的網上持續進修課程，方便會員和金融服務業界人士彈性安排時間參與課堂，同時輕鬆累積CPT/CPD持續進修學分。
FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (FChFP)特許財務策劃師.
本課程介紹財務策劃過程中的基本要素和步驟，並在財務策劃服務範疇上裝備學員，予以基本知識和技 能。 本課程讓學員在運用保險作為管理個人風險工具上的技巧得以發展，為學員提供技能以分析不同類型
2000年2月18日 · 為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。 課程涵蓋 投資策劃及基礎會計 退休策劃 基礎財務策劃及應用 ...
註冊財務策劃師（或理財師）是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的財務稅務及遺產計畫，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務 ...
香港會計師公會（HKICPA）的新專業資格課程 (QP) 最多五個科目豁免。 畢業生透過進修及應考專業試，可獲得註冊會計師及財務策劃師的專業資格。 就業前景 畢業生可投身於會計及財務策劃業的初級管理職位。 媒體報導 星島頭條 2023年7月10日
