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2021年10月1日 · 2021 年 10 月 1 日. 0. 447. 衡量一位保險業務人員在業內的貢獻度，常常用保費業績、保額等指標來當作依據，相比起來，件數則容易被忽略。 業內常說「做保險就是做慈善」，因為每送出一張保單，都代表對一位客戶及其背後家庭的照顧，這意味著，件數有其獨有的社會價值。 件數代表社會貢獻度. 一位年保費業績過千萬，但保單件數不超過12件的業務高手，與一位保費業績50萬出頭，但保單件數高達100件的業務人員相比，社會價值的差異在於：前者只為極少數人配置保障，後者則照顧了上百個客戶及其家庭，後者對社會照顧的廣泛度顯然更大。 所以，累積保單件數，就是在累積對社會的貢獻度，即便業績沒有奪魁，社會價值也不可磨滅。 件數代表感恩你的人有多少. 客戶需要對業務人員心懷感恩嗎？
2020年5月1日 · 「嫌貨才是買貨人！」從正面來看，拒絕也等於對保險需求的渴望，學會拒絕處理就等於拿到開啟客戶心防之門的金鑰匙。 破解客戶拒絕1 「投資股票的報酬率比保險好！」 客戶常常會把保險和其他商品做比較，這樣雖然可以算得出利益，卻算不到風險。
2023年6月1日 · 1.準備多套方案與年輕客戶面談。 李媛媛表示，在和80、90後談保險的時候，當他們願意坐下來聽你講時，往往還會中途提出問題，認真地與你交流探討。 所以在與年輕客戶談保險時，李媛媛通常不會只帶一份方案，而是多準備幾份重點不同的方案，待與客戶聊完後讓他們自己選擇。 2.瞭解線上產品，給予客戶中肯、客觀的建議。 隨著網路保險的發展，網路保險產品開始走近社會大眾。 年輕人熟悉網路，他們在購買保險時，往往會先去網上查詢相關知識，甚至瞭解相關產品。 在面談時，他們會不時拋出「線上與線下」產品的問題，常常問：「你賣的產品和網路上賣的產品有什麼不同？ 李媛媛通常從客觀的角度幫助客戶分析，可以網購的意外險等短期產品建議客戶在網上購買，而長期的、複雜的產品則講解清楚為何要線下購買。 然後把選擇權交給客戶。
2023年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年5月1日 · 預測未來保險業將會愈朝向如網路購物的行為，也就是客戶可能會透過實體據點去觀察保險商品，或是尋求實體據點的服務，但成交卻是回到線上去成交，業務人員就因此失去了客戶。 未來如果真的出現這樣的狀況，對保險業務人員勢必帶來衝擊，因為所有的諮詢與服務都是免費的，成本付出都是在業務人員端，但交易卻回到線上，業務人員的投入與付出，到最後可能是一場空。 類似網購的情況，若真的在保險業發生，決勝關鍵在於——經營者如何看待這件事？ 如果比較短視，認為只要有成交就好，客戶會因為低價而選擇你，他們也很有可能會因為其他低價而走。 再者，有實體通路來做長期且永續的經營，對保險公司而言還是很必要。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 1764. 「銷售外溢保單能夠達到三贏效果，一來可以為客戶提供保障，二來能夠促使客戶正視及主導自己的健康，三來能夠增加與客戶互動的機會。 」而在實務行銷上，謝慧萱會做到4個步驟。 「保障＋預防」創造三贏效果. 說明重大傷病險的重要性 講解外溢保單獎勵內容 親自教導客戶下載及使用對應的應用程式App定時提醒與關心客戶健走運動的情況. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第371期.
2022年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 9 月 1 日. 0. 1410. 紮實銷售循環每一個步驟，精準落實銷售循環的各個環節，讓自己成為客戶「唯一的保險守護者」；因為關係與信任的加溫，銷售循環將會變得更有效率與順暢，後續再購，可能僅需要幾個步驟就能順利成交。 每一家保險公司都會為業務員的銷售循環進行系統性培訓，銷售循環的落實可以說是保險業務員的日常。 但銷售循環的樣貌、以及落實程度紮實與否，就是成效差異的展現。 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。
