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2018年8月5日 · 1. 各家基金公司提供的月報格式會有一些落差. 各家基金提供的月報內容，主要部分會一樣，但在細節會有一些落差。 舉例來說最常見的例子是：基金因為有收取額外的經理費，理論上經理人的操作成果應該要戰勝指數， 而有些基金會把自己的績效和指數做比較，有些則不會列出來需要自己查，從月報揭露的形式，你也可以感受到基金公司行事風格的差別。 2. 基金月報也可以被操作. 因為基金月報只有一頁，實際上還是會有很多資訊無法透露出來，比方說月報裡只會有前10大持股，但11名以後的持股就看不到， 或是經理人可以在需要公開報告之前把他不想被別人知道的持股賣掉，這樣一來在月報上就很難看出任何資訊。
2018年8月6日 · 我是用 鉅亨網上的基金績效查詢功能 ，可以直接和指數做對比蠻方便的就不用再一檔一檔打開月報， 而且不是每家基金公司的月報上都會列出對應指數的績效 (逃避面對指數的事實)， 從這裡就可以看出各檔基金的操作成效。 當然，也有遇到一些基金是根本沒有指數的 (基金的公開說明書裡就沒列出基準指數)， 遇到這種我是會先跳過，與其挑一個不想贏過指數的基金，那還不如去買 ETF 算了。 3. 要留意發生各種金融危機年度的基金績效變化. 有的基金會列出各年度報酬，或是 定期定額 的績效。 我覺得比較有參考意義的應該是遇到大跌時的年度績效， 例如2008年是跌20%還是跌40%? 這樣對基金後續的期待才會比較正確。 如果績效走勢圖上有劇烈拉回的基金， 你可能要思考自己是否有買在高點的風險，
2022年12月13日 · 嘉實資訊 (MoneyDJ)在1999年創立，是國內在查詢基金資料時最常被搜尋到的網站之一，也是 投信投顧公會揭示 ，除了理柏與晨星外，合規的基金績效評比網站。 MoneyDJ網站在基金查詢功能有提供多種指標，只要有查詢過基金資料，大多有用過它的基金資訊查詢功能，註冊免費會員也能解鎖更多功能。 平常在查基金資料時，我也會使用MoneyDJ網站的資料。 我覺得MoneyDJ網站最大的優勢特色，在於它提供了很多投信基金官網月報上沒有的資訊，包括： 更完整更長期的績效與線圖. 更完整的基金經理人績效分析資訊. 單年度的基金績效資料. 基金與指數的績效對比. 與同類或同區域的基金排名比較. 投資人靠自己很難去整理這些資訊，但透過MoneyDJ網站提供的資料，我們能對基金的分析與選擇有更深入的理解。
其他人也問了
基金月報可以被操作嗎?
投資時如何看懂基金月報?
基金績效變化如何避免錯誤?
如何閱讀基金月報?
2020年11月29日 · 除了定期看基金月報之外，黃惠玲觀察，有些經理人也會在報章雜誌上分享最新看法，「另外，如果1檔基金的投資人都偏好短進短出，也會直接影響經理人的操作調度，甚至左右理念，我不喜歡這類造成惡性循環的標的。 4.檢視費用率. 定期定額是長期持續性的投資方式，她表示，費用率的問題不能小覷。
2020年3月4日 · 過去，基金公司會列印一本一本的基金月報寄到銀行等實體金融機構，供理專講解和投資人翻閱，隨著科技進步現在透過網路就可以找到，你可以透過以下兩種方式找到最新的基金月報： a. 基金公司的官方網站. 搜尋基金公司的名字，找到官方網站後，點選特定基金就可以找到月報下載連結。 b. 基金資訊提供網站或線上基金交易平台. 以鉅亨網為例，在搜尋框裡輸入基金名稱，在績效走勢圖下方點選報告下載。 2. 基金月報有什麼資訊？ 對於基金月報的形式、需要揭露的資料，目前法規僅有最低的限制，所以每間基金公司的月報長相、內容會不太一樣，這篇文章會儘量涵蓋到月報上常見的項目，如果你想投資的基金月報上沒有公開你想知道的訊息，也不要擔心，下一點會提到要如何進一步找到這些資訊。
2024年2月20日 · 對於 基金投資 小白而言，除了要熟知前述資訊，也要學習計算基金贖回淨值、單位數和判斷淨值日，且依據 基金平台 的不同，在基金贖回所需的手續費、處理天數等亦不相同，這些也是新手要關注的部分。 今天 袋鼠金融 除了介紹什麼是基金贖回、如何計算 基金淨值 外，也幫你整理了基金贖回的方式、交易時間以及常見問題，例如基金贖回所得稅要繳多少？ 一起來看看吧！ 想了解如何下單基金，可參考這篇【 新手如何買基金 】教學喔！ 目錄. 基金贖回是什麼？ 如何申請？ 銀行. 基金交易平台. 基金贖回價格是多少？ 贖回淨值日？ 單位數是什麼？ 基金贖回需要多久時間？ 境內基金（含 ETF）贖回時間. 境外基金（含 ETF）贖回時間. 基金贖回時機？ 方式有哪些？ 基金轉換. 基金停止扣款. 基金贖回有手續費嗎？
2018年8月31日 · 上一篇文章提到了 如何閱讀基金月報上的資訊 ，以及基金績效與持股該怎麼看， 這篇文章市場先生會介紹幾個買基金時， 最常用來評估風險的3個指標：夏普值、標準差、Beta值. 為什麼要看風險指標？ 先談談基金經理人的操盤思維. 為什麼不是看基金過去績效就好，還要考慮這些風險指標？ 在開始談指標之前， 市場先生想先告訴你一些基金的重要觀念。 思考一個問題： 基金經理人跟個人投資者，在規劃投資策略上有什麼差別？ 我認為最核心的差別有2： 1. 基金經理人追求的是相對報酬. 對共同基金經理人而言，他的目標是戰勝指數以及其他基金，而不是追求絕對報酬。 換句話說，當年指數如果賠10%，而基金經理人只賠5%， 即使結果是虧損，對他而言也是覺得「成功了、贏了」。 賠錢卻代表成功？
