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2024年3月1日 · 318. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年 ...
2022年11月3日 · 許多業務員可能會疑惑高資產族群的名單到底該如何取得？ 又該如何觸及？ 李雪琴認為，業務員持續在成長，客戶也在成長，所以先從現有客戶名單中找出所謂的「潛力股」，瞭解他們的人生、職涯走向，並協助他們把每一階段的人生保障配置完善，再一步一步陪伴他們成長為高資產客戶，這會是 ...
2018年6月1日 · 進而用5,000瓶手作精油，拓展客戶名單。 在加溫關係、分享保險知識的送禮拜訪中，由夥伴親自將禮品送到客戶手上， 並透過問卷，增加轉介紹名單 ，請客戶填寫簽收回條，藉由回條上的提問，喚醒客戶對於保障細節的注意，如建置非親人的緊急聯絡人，或請客戶勾選有興趣想要瞭解的險種等。
2020年3月1日 · 當然不可能每一個人身邊都有這麼多準客戶，因此對於名單的要求與標準也比較低 只要有聯絡方式，就可以列入名單。 300～500人這個數量聽起來有點嚇人，但其實不難做到，因為現在只要打開Facebook或者Line、WeChat，很容易就能夠湊到這個數量的好友或聯絡人，這些就是我們發揮定聯系統效果的基礎。
2022年12月1日 · 談及追逐世界華人保險500強團隊CIA500的起心動念，根植香港的中銀人壽PP Group高級區域總監王祿軍回憶，初次得知CIA500以及國際龍獎IDA，是一次在與保險業前輩吃飯時，他提到：「如果你想要跳出香港，一躍成為國際級水準的團隊，那麼你一定要去追逐IDA及CIA500。
2020年2月1日 · 伴隨著個人收入與財富的增加，擁有的各式各樣金融產品不僅範圍擴大，內容也變多了，可能有好幾個銀行理財產品，多張保單（意外、醫療、重疾、壽險、子女教育、養老），數個不同類型的基金，幾家公司的股票……。. 這時身邊比較優秀的銀行人員 ...
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 1173. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 根據資誠PwC與金融創新研究中心（CSFI）所發布「全球保險業風險調查報告」，調查發現科技風險、網路風險、變革管理、監管風險及投資績效，為全球保險業受訪者點名的前5大風險。 至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險，依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。 低利率的環境及保險公司對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響，使臺灣保險業者不敢掉以輕心。 這樣的報告結果顯示一點也不令人意外，臺灣保險業早期所面臨的風險大多都是保險風險與作業風險，所謂保險風險即為誤判損失的發生率，而作業風險則是人為舞弊或失誤所造成的風險。
