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2021年9月1日 · 2021 年 9 月 1 日. 0. 779. 自2016年首次達成國際龍獎IDA百人團隊開始,中國人壽(海外)香港分公司中國紅團隊連續6年維持百人團隊佳績,不但2020年成功突破雙百人團隊,2021年更使團隊IDA人數成功突破500人,創下優秀的佳績。 中國紅團隊領導人,中國人壽(海外)香港分公司區域執行總監潘立紅表示,IDA百人團隊代表的是一個團隊擁有高度紀律性及強大的執行力,也凸顯出團隊中每位夥伴都有共同的願景和目標,並且可以堅持前行,乃至達到優秀的境界。
2020年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 6 月 1 日. 0. 5081. 鳳凰花開,驪歌高唱,畢業的季節又再來到,各行各業紛紛趁此刻招募人才,保險業自然也不例外。. 但是在多不勝數的職缺與職業之中,這些社會新鮮人們,抑或是考慮轉業者,為什麼要選擇保險業,又 ...
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年6月1日 · 究竟如何才能更好更快的儲備100萬元第一桶金呢? 1.建立每日儲蓄的習慣。如果預定五年要存100萬元,建議將目標拆解成一年存20萬元,進一步拆成一個月存1萬7,000元,甚至細分到一天存567元。每天以很少的零錢為目標,才更有動力更容易執行。
2017年9月23日 · 2017 年 9 月 23 日. 0. 1171. 財務服務業要如何應用4大關鍵,進而善用新科技及數位工具,破壞式創新傳統的壽險市場,繼續成長及獲利? 本文獲得LIMRA授權,轉載自「LIMRA Number 1,2017」 現代行銷學之父菲利普科特勒(Phil Kotler),認為需要有利益地解決目標客戶的問題。 換言之,成長導向的行銷者,時常在尋求消費者區隔,以高價值、生活上待解決的問題、善用新科技、花費更少、對消費者友善等方式,來解決客戶的問題。 這組合不僅可以發掘未開發的需求,更可創造更多消費者的意願來支付購買,達成公司的更佳獲利性。 財務服務業正位於關鍵的十字路口,有兩派的行銷主張,壽險保護來對抗人生風險,另一是善用新科技來提升消費者服務。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行/資誠臺灣高資產客群財富報告顯示,依據當前國際財富管理市場業務通則,評估高資產客群的要點有以下:第一,資產規模需扣除自住房地產價值,也就是對於高資產客群而言,扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產;另外也需扣除金融負債之部分,以避免高估高資產客群的資產規模。 第二,高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上(約100萬美元)。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模,劃分為新臺幣1億5,000萬元(約500萬美元)以下,以及新臺幣1億5,000萬元以上,來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元(100萬美元)定為高資產客群的分界?
2019年5月1日 · 3997. 業務人員在與民眾溝通時,應該先為民眾建立保險的價值,以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念,讓民眾真正理解風險與需求,才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時,往往有2種迷思:一是「有買就好」,輕忽了風險,也低估了風險來臨時需要多少保障;二是「先求好再求全」,只想著要購買終身險一次到位,卻因為保費較貴而預算不足,結果不但保額拉不高,保障也做不全面。 對於這樣的情形,富邦人壽高秉通訊處處經理劉昶德表示,業務人員在與民眾溝通時,切忌以商品面為溝通導向,應該先為民眾建立保險的價值,以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念,讓民眾真正理解風險與需求,才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 正確投保觀念,完善保險保障.