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2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2023年11月1日 · 周孟俞表示，現今不少年輕夥伴表現不如預期，業務主管都會歸咎於他們不負責任，但她認為根本的原因是他們無法被要求，而這則是在報聘前，雙方沒有達成共識的結果。 在業務新人正式加入團隊前，周孟俞都會明確告知新人，業務工作是一份辛苦的工作，一定要被嚴格管理才有可能成功，以破除新人對這份工作的錯誤觀念。 此外，周孟俞也會詢問對方來做保險的原因，並將其與個人的夢想結合，當替新人建立「做好保險工作就能實現夢想」的信念時，就可以使其在面對低潮時自我激勵，用信念的力量快速從低谷中走出來。 現今具備「聽話照做就能成功」信念的年輕夥伴恐怕不多，要讓他們願意相信主管，與團隊的文化及氛圍有密不可分的關聯。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年4月1日 · 「我缺業績，你就當幫我吧！ 」深知好朋友重情義性格的業務人員，最後只能以這樣的方式向對方要求。 對方沉吟一下，終於同意投保。 而在保險生效的七個月後，這位客戶因為突如其來的交通事故住院了三個月，還好當時有保險，協助他度過沒有收入來支撐家庭的三個月，事後這位客戶不但非常感謝說服他買保險的好朋友，自己也在體悟到保險意義後，加入了保險業。 人們不會總是理性，做出對自己有長遠利益的選擇，除了會較為短視近利地認為購買保險就是失去金錢，不明白風險與現況的對應關係外，亦有可能是明白狀況，但卻存著僥倖的心態。 案例中顯而易見的，客戶所暴露的風險十分巨大，儘管他能明白自己的風險問題，但卻不相信保險的功能與意義，業務人員若持續分析保險與風險的對應關係，勢必無法令客戶有所改變。
2020年9月1日 · 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃財務，一定會愈來愈辛苦。 在從業過程中，她在主管和周遭的人之間發現「專業很重要」，非本科系畢業的她，因而給予自己一個目標：每2年獲得一個專業認證的證照。 周孟俞明白自己起步時間比別人晚，理解程度相較其他人也比較低，需要比別人更認真學習，才能達到自己所設立的目標。 想要什麼，就要很認真去做，這樣的觀念是她能夠連續12年獲得國際龍獎IDA的原因，唯有繼續學習與持續成長，才能提升自己工作上的專業度。
2019年9月1日 · 要解決這個問題，必須從業務人員本身的培養做起，成為一個有趣的業務人員，大致有2個方向： 最常見的作法是由外而內，包括競賽、獎勵與各種講座，從物質獎勵到學習機會，能夠提供業務人員在保險業留下的條件。 通常來說，由公司提供的獎勵與幫助都屬於這個類型，畢竟保險公司的業務人員人數普遍眾多，沒有辦法針對每一個人提供量身打造的幫助。 而團隊主管要做的除了推動前項以外，更重要的是進行由內而外的輔導，穩定與重建夥伴的信心，並且協助夥伴找到成就感來源，給予夥伴在行業留下去的動力。 這就需要團隊主管發揮耐心逐一對話，針對每一位夥伴的問題給予解決。 游沛宸強調，挖掘夥伴的從業動力與找出客戶需求一樣，每個人都有所不同，必須學會從夥伴的角度去看事情，才能夠給予夥伴真正貼切的建議。
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是地廣人稀。 「宜蘭的年輕人真的不多」南山人壽羅東興東通訊處區經理李育航感嘆。 許多年輕人學校畢業後即轉往較大的都市去尋找機會，而回到家鄉宜蘭的年輕人也有部分是為了繼承家業，或是自行創業與觀光接軌的產業。 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。
