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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年1月1日 · 1. 因應高齡化與少子化趨勢，預期繼續加大銀髮族群的商品銷售力度。 2. 因應年改政策定案，可切入退休族群的市場經營。 3. 聚焦經營客製化市場，如提升高端醫療品質保單商品。 4. 因應投資型商品市占率逐年成長，進一步多元化發展此類商品內容。 由上可知， 商品面建議可多加發展小眾市場（如高資產客戶）的商品，另因應人口老化趨勢，應更加著重醫療與長照保險商品；營運面，公司應更善加運用大數據，精準掌握客群需求；以及運用分群培訓，提升業務人員的專業能力；更甚者，公司可以建立如法律、稅務、信託與資產規劃等專業諮詢的服務機制，協助業務人員妥善經營目標或高資產客群。 除了機會外，同時也伴隨著挑戰。 許妙靜強調，預計二 一九年仍會持續面對金融科技改變商業競爭模式的衝擊。
2023年11月1日 · 我年輕時聽過一句名言：「努力工作賺錢，就是為了提早退休為自己贖身。 」民眾準備退休的年齡層不斷提前，儘管勞退法定年齡往後延長至65歲，仍然無法抑制人心渴望擺脫工作束縛，嚮往自由的心。 民眾平均壽命愈來愈長、銀行利率卻愈來愈低，許多想退休的人不免擔心退休金不夠用，而遲遲不敢離開職場享受第二人生。 其實，若提前在40歲規劃部署投資型保單，是最恰當的時機點，相對於風險性資產，投資型保單是進可攻退可守的資產。 我認為可以買一份配息型的保單，安穩照顧自己的下半輩子。 且務必把這一筆金額視為保額來看待，不僅可以配息，亦能節稅以照顧到下一代。 問題是多少的保額算足夠呢？ 我認為資產減負債後得到的淨值數字，再加上你預留給自己養老或遺愛人間的金額，這個金額即是你應該設定的保險金額。
2020年7月1日 · 今年三月台北地院判決遺囑有效，遺囑寫明四子（張國煒）單獨繼承，即使法律保障配偶及其他兄弟姐妹的「特留分」（應繼分的1／2＝20億元）權利，但扣掉張國煒之外5位繼承人的特留分計100億元（20億元×5位），張國煒將獨得張榮發遺產剩餘的140億元。
2020年1月1日 · 2020 年 1 月 1 日. 0. 3285. 臺灣因為人口老化，加上近年來公共衛生進步、國民生活水準提升，國民平均壽命也因此延長，但取而代之卻是出現新的健康問題，慢性疾病逐漸取代急性疾病，而腎臟疾病一直以來都是臺灣疾病10大死因之一。 根據美國腎臟資料系統（United States Renal Data System，簡稱 USRDS）調查，全球二 一八年腎臟疾病發生率，臺灣每百萬有493人是新的腎臟病患者，發生率為全球之冠。 根據衛生福利部健保署統計，慢性腎臟病二 一八年花掉健保513億7,800萬元，占了健保花費總額的7.5％，不僅是國病第一名，同時也創下了健保年度總額花費占比新高。
2022年12月1日 · 當年還是職業軍官的嚴毓棟，休假去看電影時，被戲院對街攤位碩大的「保險」字樣給吸引了。嚴毓棟笑說：「我是一個很喜歡存錢的人，部隊的優惠存款我都已經存滿，看到『月繳5,000元』的標語一下就被吸引了。
2018年7月1日 · 1704. 0. 臺灣人口老化快速，老年經濟問題逐漸加重，根據金管會統計，截至二 一八年三月底，國內銀行辦理「以房養老」業務，核貸件數突破2,400件。 香港更藉由「以房養老」結合年金保險模式，活化年長者被凍結的不動產，讓長者「有家安老、生活無憂」。 臺灣人口老化速度世界第一，長者退休後現金不足的問題日益加重，政府也面臨長者退休金不足壓力，加上少子化雙重影響，家庭更是無力承擔上一代生活費用。 然而，長者的高自有住宅率及都會區高房價因素，若能透過新型態房產貸款「逆向抵押貸款」，將長者所擁有「固定資產」轉換為「流動性資產」，「以房養老」的方式可以改善長者現金不足的問題。 若還能參考國外模式結合商業年金保險，讓長者不僅「有家安老、生活無憂」，更能保障到百年歸老。 何謂「以房養老」？
