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2020年4月1日 · 南山人壽泰鑫通訊處區經理凌嘉駿認為，正面反對與強制規定，不見得能達到最好的管理效果；如果能夠找到真正的需求與內心的渴望，訂下具體的目標，這個目標就會在你背後推一把，成為保險經營路上的最佳推力。 引導客戶思考，用選擇代替拒絕
2020年2月1日 · 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。 內含價值包括，保單年限、保單品質（續保率）、保障濃度、保單成本、保單利潤及保單保證率，內含價值將決定股價和分紅等。 業務部隊是最大利益化的通路. 不論任何經營目標或方向，所有價值都需要從通路實踐，不論是面對面（業務部隊、經代、專業代理、直屬／直營、銀保），或是由保險公司直接行銷給客戶（電銷、網路、策盟、電視、直銷），通路一直都是重要的兵家必爭之器，是影響結果的重要因素。
2021年5月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 在壽險業的從業過程中，業務人員和團隊主管可能會對自身產生許多疑問，像是「怎麼判斷自身的意願或能力哪裡出了問題？ 」，本篇將對此提出3個自測問卷以供參考，幫助業務人員深入瞭解自己。 每個問題自評1～3分，1分即「不是」、「沒有」、「較差」或「很少這樣做」；2分即「一般」、「中等」或「偶爾會這樣做」；3分即「是」、「經常如此」、「優秀」、「非常好」或「經常這樣做」。 自我測試 檢測組織發展能力. 1.團隊是否有清晰的願景、使命及目標？ 2.夥伴是否清楚團隊的經營理念？ 3.團隊有沒有系統性的招募流程？ 4.我是否是在招募人才而不是「人頭」？
2022年10月1日 · CIA500世界華人保險500強團隊，是世界華人保險菁英團隊的最高標準與尊榮，對保險團隊的品牌打造與榮譽經營的重要性不言而喻。 香港宏利保險JSG創世家族，已連續5年榮獲CIA500世界華人保險500強團隊，這5年當中儘管遭受新冠疫情衝擊，創世家族依舊達標CIA500所追求的3大指標──組織人力、績優人力占比、13個月保單件數繼續率，實屬不易。 對此，團隊長黃謨賢區域總監指出，團隊近年來可以持續發展，最重視也最關鍵的是──將人才留住。 因為唯有將人才留住，財（業績）也才會流入，最終團隊才得以壯大。 「將人才留住，財才會來。 」，這是團隊的集體共識，也是很清晰的願景。 這讓團隊全體夥伴都很清楚在疫情下的困難環境，如果我們真的能把這個願景完成，未來的發展絕對值得期待。
2023年12月1日 · 3要訣修煉場景化描述能力. 所謂「臺上一分鐘，臺下十年功」，若想讓語言描述達到「聲歷其境」的效果，業務員就要懂人心、人性，並在平日裡多積累一些有場景感的面談素材，以及勤加鍛煉語言表達能力。 1. 觀察、瞭解客戶的背景與需求. 要讓你的話語打動客戶的內心，首先就要瞭解客戶。 客戶的身分背景是什麼？ 他們存在哪些需求？ 在這些需求的背後，客戶可能存在哪些想法？ 當你明白客戶在想什麼時，才能知曉應該在面談中建構怎樣的場景，讓客戶「看」到這些保險產品與自身需求的匹配度。 2. 多積累具有場景感的素材. 什麼樣的面談素材具有場景感？ 必須明確知道的是，這些素材一定要能觸動客戶、引起客戶共鳴，它可以是一則能引起客戶互動的故事，也可以是客戶日常生活中的某個場景。 而這樣的素材從何而來？
2023年9月1日 · CIA500的標準能培養出世界級的績優團隊，而世界級績優團隊的團隊長也能運用自身能力培養出更多優秀的保險從業人員，進而促進整個保險業健康繁榮的發展。透過3位CIA500團隊長的親身經營歷程，印證追逐CIA500所能帶來的良性循環。
2023年2月1日 · 自我學習，成為客戶的理想銷售員. 「在第一年還沒有賺到錢的時候，我投注了很多時間去外面上課。 」游憶如回憶，為了提升自己的專業知識，只要有課程她就會去上，除了公司內部的教育訓練，還自費尋找財務顧問、投資理財、需求分析、律師、會計師、代書、房地產、珠寶等相關課程，儘管當時還沒有遇見能夠運用所學的客戶，她仍相信學習是給自己一個機會，走進客戶的心。 以房地合一稅課程為例，在學習時，游憶如並不曉得會遇到什麼客戶，更不用說有沒有房子，但她認為這是一個契機，在跟客戶溝通時適當展現自己的知識和觀點，使對方認識妳的分析與理解，知道眼前的業務員能夠幫助他。 「我認同客戶投資的布局，但我也會告訴他們，保險是很重要的配置，不只是保障風險，也可以守護財務的安全。
