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2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習）的
2021年11月1日 · 透過引進認證退休規劃師（ChRP）課程培訓，大陸太平洋壽險上海分公司培養了100多位壽險規劃師，還透過退休規劃系列培訓的內化、深化，提升團隊的專業認知。
2021年8月1日 · - 2021 年 8 月 1 日. 0. 5104. 不同夥伴因為天賦與性格等因素，導致學習效率有所不同，主管應結合夥伴的需求以及成長速度因材施教，讓夥伴獲得更多針對性的培訓，增加更多與退休規劃、財富傳承、法律（如婚姻法、繼承法）、稅務、企業管理、國際經濟情勢等方面相關的培訓。 當然在這個過程中，主管仍需注意做好以下4點： 1. 不要忽略基礎培訓： 在為夥伴籌劃高品質的培訓課程時，主管必須謹記，無論何時都不能忽略對夥伴的基礎知識培訓，如保險的功用與意義、保險十大黃金價值、專業化的銷售流程等。 2. 適當為夥伴提供更優質的學習資源： 在團隊中，每個人的學習能力必然有所不同，因此面對學習能力較強的夥伴，主管可適當地為他們提供更優質的學習資源，如為他們搭建更佳的學習平臺，針對性地進行培養。 3.
2023年3月1日 · 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會，主動上課感受一番後，倘若覺得課程內容不錯，再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2021年12月1日 · 吳智仁提到，單位培育系統中包含豐富的課程訓練，他以業務經理銜接課程為例，當中共有12個單元，由11個區經理研擬課程，新人可以從11位主管中學習到不同的專業、知識和見解，另外還有鑫傳計劃（開設特色的選修專題課程，供夥伴自由參加）、年度研訓課程等。 吳智仁還提到，單位相當重視平時早會的學習，早會上單位會安排各式的主題，讓夥伴間可以彼此交流、激發不同的想法，而每一位新進人員皆會嚴格地被要求出席早會，今年由於疫情的關係，則調整為以視訊的方式進行。 「學習再多的知識，最終都必須到市場上進行實務上的試煉，才能夠真正成為自己的技能。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2023年5月1日 · 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。 完成F4課程後，卓鋒家族的教育訓練組會繼續提供制式化課程，從保險的意義與功用開始教授，且每上完一堂課，就會馬上由主管陪同進行實務模擬訓練，讓夥伴能夠打鐵趁熱，且必須通過主管的檢核才能進入到下一堂課的培訓。 「我們把如何約訪、整個保險的銷售流程細節、需要和客戶說明的內容、目前的社會保險制度，以及能讓一位業務員能獨立展業的各項能力等，拆分成21堂課。 」團隊培訓課程涵蓋心態面、實務面、市場面，最大的用意在於培養紮實的基礎，讓新人順利成功簽單，以此提升從業信心。
