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2024年5月1日 · 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉介紹的要求。 「好啦！ 我幫你介紹。 」客戶雖然嘴巴上答應了，但似乎沒有很認真看待這份轉介紹要求。 吳柏增知道，如果這時也隨著客戶哈哈一笑，將這件事情敷衍過去，在未來，這件轉介紹可能也就船過水無痕。 於是吳柏增向這名客戶道謝並且詢問道：「真是太好了，謝謝您。 不過您為什麼願意幫我轉介紹呢？ 」客戶愣了一下，沒有想到吳柏增會對他隨口答應下來的承諾這麼認真，只得趕緊硬塞了一個「很認真」、「很專業」之類的理由。 其實，這時轉介紹的請求才正式展開。 保險業務員能夠藉此切入探究對方真正轉介紹的原因，並詢問客戶身邊是否有類似需求的朋友和家人，為其解決相似的風險議題；藉此，也能告訴客戶「究竟要如何介紹自己」。
2019年8月1日 · 潘以諾自認是從零開始，不斷地透過學習、交流來幫助團隊成長、茁壯。 他談到其中的經營關鍵：「當人力愈多、職位不斷提升，且隨著經驗愈發豐富時，更需要借力使力才能帶領團隊邁向成功。 特別是當他帶領團隊走向世界，才更加清楚明白如何帶領「團體」變身為「團隊」，又要如何達成CIA500的精神——做大、做強、做精，成為保險市場的常勝軍。 做大. 好還要更好，由菁英組成的壽險之師. 潘以諾一九八三年進入保險業，三十六年的壽險生涯讓他深知， 有一句話說：「生命的動能，來自改變」，當他參與二 一五年國際龍獎IDA杜拜年會時，更加確定了IDA與CIA500對其和團隊夥伴的重要性。 「不出海，怎麼到達彼岸？ 」為了領航，潘以諾選擇走向世界，參與國際盛事，因為他明白，要走出去，眼界才能提高。
2021年10月1日 · 許多保險從業人員都曾夢想過成為一位帶領百萬雄師的團隊長。在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是 ...
2021年8月1日 · 聯徵分數是財團法人金融聯合徵信中心將每個人的資料量化而得的個人信用分數，邵文豪表示聯徵分數不高，通常代表有信用不良或是欠債的情況，而財務長期不佳，生活也會一團亂，進而影響到人際關係與家庭，更不用說工作表現。 再加上保險業務人員的收入會隨著市場波動，不如一般上班族薪資穩定，若是財務分配觀念不好的人，想要在行業內長久定著也不容易。 第3項指標是年齡在35歲以下。 稍加年長的人才雖然有一定工作經驗，但自我意識也會比較強，在接受單位系統性的訓練時更容易有不同的想法，而年輕夥伴如同一張白紙，對規章制度的接受度比較高。 也因為這樣的選才標準，讓邵文豪打造了充滿活力的年輕團隊，夥伴平均年齡僅有30歲。
2018年1月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 逾五十年的壽險保單親晤親簽制度，有機會改變？ 金管會顧主委日前透露，目前正在討論保單親簽的規定，即因應金融科技，將會允許保單投保有更多元的身分認證機制。 壽險保單投保必須親晤親簽，這規定已經實施許久，要求親晤親簽，目的是要確保投保人真實身分及其真實投保意願，畢竟人身保險牽涉到人身的生命與安全。 過去，我們都用親自簽名來做為意思表示的確認，用親自面晤來確認是不是真的本人，但隨著市場環境的改變，在網路與行動時代，消費已經不可能簽在紙本上，親晤親簽政策自然會面臨挑戰。 電子簽章難以擴展.
2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。因為只有心態對了，才能夠把事情做對，並且一直保持下去。
2021年9月1日 · 0. 1215. 「不是每一個人都會認同保險，也不可能每一個人都會喜歡自己。 」保險業務人員的抗壓力和耐挫力需經由一次次的學習、訓練而成，業務人員心態上的調整，為成就卓越和頂尖的關鍵。 台灣人壽台新通訊處行銷主任吳宗憲大學時修讀企業管理，畢業後由於另一半先投入保險工作，從旁瞭解到在這一行入行門檻不高，每一位從業人員都需要依靠努力、累積、堅持，創造出屬於自己個人事業的價值，他經由14年的累積，成為行業中令人欽佩的頂尖業務人員，同時還獲得多項國際性榮譽獎項。 關鍵心態養成──真誠以待、讓客戶「接收」到你的專業.
