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2022年9月1日 · 步驟性紮穩根基，為從業生涯奠定永續經營基礎. 文 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 9 月 1 日. 0. 385. 學習「頂尖業務員的銷售循環」，瞭解他們在「銷售循環」落實的獨到與優異之處。 業務員可以從中發掘他們秉持的堅持與信念，以及如何深入實踐，完善銷售循環的每一個步驟。 對一位剛加入保險業的業務新人而言，明確方向感，知道自己下一步該往哪裡走，步驟性地紮穩根基，才能建立與穩定自己的信心，進而瞭解現在所付出的每一分努力，都是為未來更好的成果預作準備。 一位業務員在新人階段，通常所接受的系統化培訓是屬於基本的通則，較沒有個人的獨特性，爾後透過不斷地學習與摸索，以及經驗的累積，才逐漸形成了融合個人特色、獨特性的銷售模式。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 388. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2023年9月1日 · 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位所提供的廣泛資源，並將保單件數的目標控管好。 幾乎所有的業務員都是從緣故市場開始做起，但是每一個人在拜訪客戶時與客戶的應對進退、進行服務時的用心程度，甚至心理素質等，卻有著明顯的差異；大家都在同一個單位底下工作、接受主管們的輔導、進行多項培訓課程，但是吸收程度、對於各項資源上的接受度也有很大的不同。 這些基本面的養成，著實影響了自己最初所立下的件數（業績收入）目標。
2020年10月1日 · 近幾年國際局勢變化之快，全球保險業亦面臨多重挑戰，加上新冠肺炎疫情的影響，我們更應把追逐榮譽當成是在未知的未來中前進的動力。. 每年給予自身更明確的目標，一個獎項一個獎項的成長與進階，最終達致卓越，在這段挑戰的過程中一起把眼界放遠 ...
2019年6月1日 · 調整應變、突破自我，締造翻倍卓越的4個策略. 要讓自己卓越締造卓越，除了創造自己的差異性之外，還要創造自己被需要的價值，並鎖定對的目標客群，才是業績翻倍的致勝關鍵。. 創造翻倍業績的4大蛻變點. 兩年的用心社團經營開花結果. －－更多內容請見 ...
2022年3月1日 · 「意願」是能否做好基本功最大的關鍵. 主管，決定團隊夥伴是否能夠具備紮實的行業基礎.
