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2021年1月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 1 月 1 日. 1367. 0. 2020年接連面對疫情與商品轉型的影響，為因應逐日逼近的IFRS 17與ICS 2.0，壽險業勢必要調整自身戰略，強化自身體質，接軌國際標準，重回保險本質，才能為民眾帶來更加長遠的保障。 雖然2020年整體業界面臨新契約保費近年來的新低水準，但臺灣保險業在保費總收入、保險密度及保險滲透度一直是國際保險市場的重要指標。 然而2020年因金管會嚴管儲蓄險，整體新契約保費面臨衰退，臺灣去年在上述國際3大指標的表現則有待觀察。
2019年5月1日 · 2815. 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？ 是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。
2020年12月1日 · 新光人壽雄南區部部長曾春燕，從業至今已34年，自踏進保險業那一天開始，便以世界頂尖業務人員，有日本銷售女神之稱的「柴田和子」和行銷之神「原一平」為榜樣，激勵自己持續往高處邁進。 在進入公司報到後的第3天，心中就埋下想成為團隊領導者的種子，在入行1年後便晉升為主管。 從業的初心——想幫助更多的人. 一位友人家境較為清寒，友人母親希望曾春燕幫孩子規劃保單，然而在友人不斷推辭下，曾春燕不好意思繼續打擾。 一天友人母親來電，請曾春燕趕緊過去家裡一趟，原來友人突然發生意外離世，當她拿出一些現金以示慰問時，友人的母親冷不防將現鈔甩在她的臉上：「為什麼妳當初不堅持幫我小孩買保險？ 現在我得洗一輩子的衣服！ 這番話深深地震懾曾春燕的內心，每當想起這件往事，仍不禁流露出悲慟之情。
2020年7月1日 · 連續三年獲得IDA優秀主管金龍獎的林嵐認為，新人進入保險業能否找到自己的一片天 ，首重就是要找到「驅動自己往前的力量」。驅動力可以來自於「榜樣」或是「夢想」，林嵐以自己為例，「我想成為像我們卓越團隊大家長那樣的人」，她深深 ...
2019年7月1日 · 新人90天的養成關鍵 陳怡伶還記得十多年前與先生參加世界華人保險大會，當時只有他們2個，而看見其他人帶領一群人馬出席大會，便讓她開始思考如何做大自己的團隊？若今天將每個人視為一顆種子，那麼也許在未來的三年、五年之後，會有機會發揚光大。
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2023年11月1日 · 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，不僅連續多年完成國際龍獎IDA傑出業務白金獎，還自2020年以來不斷完成國際龍獎IDA百人榮譽，今年更是以655倍IDA的驚人成績再次打破紀錄，並且依然以1,000倍IDA的目標不斷自我挑戰。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，桑傑分享了他不斷突破的秘訣：用正確的思維觀念經營、用最短的時間達成目的，而且不要輕易為自己設限。 4個原則，重新審視保險事業的經營態度. 22年前，當桑傑初次進入保險業時，他的父親給了他4個原則，而他也與現場所有與會學員分享： 第一，不要工作。 我們本來就經常會給予他人建議，如均衡飲食、規律生活、努力工作等，只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議，而這其實就是我們要做的事情。
