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2022年7月1日 · 「信任感」是長期經營壽險事業的一項核心基礎，業務人員可能都明白建立客戶信任感的重要性，但有哪些指標可以衡量客戶是否真正對自己產生信任感？ 又有哪些具體方法可以提升客戶信任度？ 無論是在哪一個行業，哪一種商業模式，「信任感」都是企業長期發展的重點因素，若一家公司沒有為客戶帶來「信任感」，甚或是信譽不佳，相信即使商品很優秀或是價格低廉，也會影響消費者或合夥人不願繼續和這家公司打交道。 同理，在壽險業裡業務人員其實就像是在經營自己的事業一般，而業務人員本身就是一個品牌的象徵，若這個品牌能讓客戶感到信任，客戶就會安心把人生保障的規劃交付給業務人員，如此不僅在行銷上能夠把異議問題的發生機會降到最低，也能連帶提高成交機率。
2022年7月1日 · 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌、影音等媒體平臺增進自己的視野與專業。 但她也發現，有些業務人員可能因為外部課程需要花費，不見得願意參加；而內部課程因為免費，就又顯得漫不經心，長此以往便會影響到自己的專業度，再延伸影響至客戶對自己的信任度及整體事業的發展，因此業務人員應不斷投資、砥礪自己精進專業能力，才能真正成為客戶信賴的專業壽險顧問。
2023年5月1日 · 王源利進一步解釋，基於從業經驗，所有客戶名單裡會有20%願意主動提供轉介紹，其餘80%則多屬於「不敢介紹」、「不知道怎麼介紹」或「不知道怎麼找轉介紹名單」的客戶。 對於這些客戶提出的拒絕，最好的解決方法就是提供優質的服務和專業的保險知識，贏得他們的認同和信任。 這樣一來，業務員才能更輕鬆地獲得轉介紹名單。 抓住邀請轉介紹的時機，讓成功機率翻倍. 信任感是客戶願意提供轉介紹名單的動機來源，因此「如何獲得轉介紹名單」這個問題，也可以換句話說為「如何為客戶帶來信任感」。 對此，王源利從銷售流程解釋，一般來說，業務員最適合提出轉介紹的時機可分為3個階段，分別為「遞送建議書」、「成交」和「理賠」時。 王源利認為，這3個階段都有一個共通點：業務員替客戶處理了某些問題，進而博得了客戶信任。
2020年10月1日 · 王朱迪表示，一位初入行的新人，若認為行業內沒有一個可以效仿的人，是很難成功的，因為缺少「空杯心態」，自然無法學習與成長；相反的，若新人願意去模仿績優夥伴、有未來想成為他們模樣的念頭，並願意觀察與分析這些成功人士是如何成功時 ...
2019年7月1日 · 1341. 推廣保障型商品不遺餘力的王海誠，深刻瞭解到自己的工作是可貴的，未來除了會持續推廣保障型商品外，也會將重心放在銀髮市場，希望能不斷提高保戶保障型商品持有比率，讓老有所依、老有所終，家家戶戶都能有所保障。 保障型商品有別於投資型，回歸到壽險的本質，但在銷售上卻是一大挑戰。 因為投資型或儲蓄型商品可以藉由數據呈現出投資的回饋，如月配息、年報酬率等，民眾因為看得到，自然比較有感；反觀，保障型商品卻是要等到事故發生後才有實感，在當下一切平安之時，大部分保戶的觀念都認為保費繳交是有去無回，不知道到底為何而繳，因此相對於有報酬數據可呈現的投資型商品來說，業務人員的銷售難度確實較高。
2022年5月1日 · 特輯內文. 貫徹「共好」精神，形塑團隊多元且豐富知識與資源. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 754. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基。 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮認為，要從零打造一個績優團隊，一開始一定要有高度的格局與願景，「大部分的人先看到你做到了，他才會相信；但團隊長要先相信，才有可能做到。 」因此，團隊長在創立團隊時，必須先抱持「團隊願景一定能夠達成」的信念，才能一步一步透過實際執行、修正達到最終的目標。
2023年8月1日 · 當然，除了真誠的心態以外，專業的能力也很重要，具體來說有2個關鍵：一是透過學習與訓練，吸收專業的知識，培養專業的技能，同時公司與團隊也會提供業務夥伴所需要的專業課程，成為他們不斷前進的後盾。 而第二部分，則是需要具備面對挑戰與逆境的勇氣。 很多時候，人的實力與方法都是逼出來的。 該怎麼做，才能提高成交保額？ 要如何做，才能增加成交件數？ 若是可以，該怎麼一次成交好幾件保單？ 這些都是李佳蓉在面對困難時曾經思考過的問題，將這些問題找到屬於自己的答案後，業績自然會得到成長。 願景，目標，策略，戰術. 面對難題時，必然要進行思考解決方案，而李佳蓉會從願景、目標、策略、戰術4個層級依序進行思考。 願景： 從事保險業想要成就的夢想。
