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2024年3月1日 · 透過實際案例故事，讓客戶「看到別人，想想自己」. 總結25年的從業經驗，宋美真認為去拜訪客戶時，一開口就分享數據其實是很刻意且奇怪的，好的交流方式應當是從日常的聊天分享開始，並適時拋出引導性的問題讓客戶回答，根據客戶的答覆業務員再提供 ...
2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2022年3月1日 · 以30歲的男性來舉例，定期與終身的醫療險保費約有5倍的差距，在收入以及保險預算都不高的情況下，余仲倫建議可以先用能夠負擔的價格來購買定期險以擁有基本保障，而多出的費用則可以用於有效的投資理財，無論是股票投資或是定期定額的基金購置，在 ...
2020年12月1日 · 宋洪麗脫穎而出的方式是將紙後先貼好雙面膠，客戶收到後就可以直接使用，少了一道工。 宋洪麗說，其實送禮不用破費，只要在小地方花心思，一樣可以贏得客戶的喜愛，否則就算再好的禮物，客戶沒拿來使用也會失去其意義。
2020年3月1日 · 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？ 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理經營」。 國際龍獎IDA設立百人團隊獎項已有多年，許多團隊在領獎之後更上一層樓，突破了百人的極限，接連挑戰IDA200人、300人團隊成功。 二 一九年來自香港宏利保險的南九龍團隊，更是以409位IDA會員的佳績再創新高。 在第二十年國際龍獎IDA年會的舞台上，南九龍團隊創始人沈維燦率領團隊9大行星代表接連登台，與在場數千位學員及講師分享成功的祕訣──9大行星與倫理經營。 南九龍團隊核心經理會，又稱大經理會，由9大行星代表共同組成，平均年資超過三十年，自一九八九年執行至今已經有三十年的歷史，每週一下午三點十五分～五點十五分召開，風雨無阻，內容含括團隊內的小事、大事、所有事。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 561. 0. 組織人力 績優人力占比 13個月保單件數繼續率. 明晰好處，讓夥伴一同追逐CIA500榮譽. 回歸初心，突破疫情的限制與挑戰. 知識. 勤勞. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第404期.
2023年12月1日 · 以新光人壽今年度來舉例，第1季度是推動外幣保單，業務員就能鎖定中高資產族群；第2季度為倍增競賽月，則是藉由獎勵來讓業務員「活動倍增」，進而達到「業績倍增」；第3季度有CSM大作戰，是將意外險及醫療險等高CSM的保障型商品作為主力；第4季度為團結 ...
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